Гюнеш Бирген
Вице-президент компании Rotel
Что делает Турцию крупнейшим импортером черноморского зерна, одновременно превращая её в одного из мировых лидеров по экспорту макаронных изделий и муки? Как государственная политика, погодные катаклизмы и глобальные изменения повлияли на её зерновую торговлю за последние годы? И чего ожидать в будущем в сфере импорта, экспорта и хранения зерна? Ответы – в этой аналитической статье.
С динамичной экономикой и молодым населением, Турция занимает ключевую позицию в глобальной зерновой цепочке как крупный потребитель и переработчик. В 2024 году общий объем экспорта страны составил 262 млрд долларов (рост на 2,5% по сравнению с прошлым годом), а импорт, напротив, сократился на 4,9%, составив 344,1 млрд долларов. Сельское хозяйство остаётся одним из столпов турецкого экспорта – рекордные показатели в 36,2 млрд долларов составили 16% от общего экспорта.
ОТ ИМПОРТЕРА К ЭКСПОРТЕРУ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ
Несмотря на значительные объемы импорта сырого сельхозсырья, Турция сумела эффективно трансформировать его в экспорт высококачественных переработанных продуктов – таких как мука, макароны, печенье и семолина. Налоговые льготы и государственная поддержка способствовали превращению страны в мощный продовольственный хаб.
Однако в 2024 году произошёл разворот: были введены ограничения на импорт зерна, включая сырьё, предназначенное для реэкспорта. Результаты не заставили себя ждать. Например, экспорт пшеничной муки:
- В 2023 году составил 3,675 млн тонн (ключевые рынки – Ирак, Сирия, Сомали, Джибути и Венесуэла).
- В 2024 году – уже 3,022 млн тонн, что на 17,2% меньше.
Зато экспорт макарон продолжает расти благодаря богатому урожаю твёрдой пшеницы:
- 2023 год: 1,346 млн тонн
- 2024 год: 1,458 млн тонн
- Прогноз на 2025 год: 1,5 млн тонн – Турция может стать крупнейшим в мире экспортером макарон.
Другие экспортные показатели за 2024 год:
- Булгур: 244 тыс. тонн (снижение с 252 тыс. в 2023 году)
- Семолина: 92 тыс. тонн (рост с 87 тыс.)
- Печенье: 547 тыс. тонн (рост с 522 тыс.)
КАК ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ ТУРЦИИ СПРАВЛЯЕТСЯ С ДАВЛЕНИЕМ
С 2019 года сектор зерна столкнулся с серией потрясений – от пандемии до войны в Украине. Ответом стали антикризисные меры правительства.
В 2020 году пошлины на импорт ключевых злаков были снижены, а Турецкий зерновой совет (TMO) начал активные международные тендеры. С 2020 по 2023 годы Турция закупила значительные объемы пшеницы как через тендеры, так и в рамках межгосударственных соглашений с Россией.
В 2024 году с 21 июня по 15 октября импорт пшеницы был приостановлен из-за переполненных складов. Далее была введена квотная система:
- Изначально мукомолы должны были закупать 85% пшеницы из запасов TMO и только 15% импортировать.
- Позднее соотношение изменилось на 25/75. В марте 2025 года система была отменена.
- Экспортёры муки вновь получили доступ к беспошлинному импорту пшеницы.
В результате, импорт пшеницы в сезон 2024/25 (июль–декабрь) сократился с 4,911 млн тонн до 521 тыс. Тонн.
ТВЁРДАЯ ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА И ЯЧМЕНЬ
В 2023 году Турция возобновила экспорт твёрдой пшеницы, особенно в Италию и страны Северной Африки. Однако высокий внутренний спрос ограничил конкурентоспособность в новом сезоне.
Ситуация с кукурузой остаётся нестабильной. Рекордный урожай 2023/24 в 9 млн тонн позволил экспортировать около 2,3–2,4 млн тонн (основные направления – Иран и Ирак). Но жара в критические фазы роста ухудшила урожайность в новом сезоне, экспорт остановлен, а импорт продолжился под контролем государства. Квота в 2 млн тонн уже исчерпана, одобрена дополнительная квота в 1 млн тонн до июля 2025 года.
С ячменём – чередование импорта и экспорта. Несколько удачных урожаев позволили TMO нарастить запасы, которые затем были реализованы через тендеры и частные продажи. Итог: экспорт превысил 1 млн тонн.
РАЗВИТИЕ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ: ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ ЛОГИСТИКА НА ПОДЪЁМЕ
При общем объеме производства зерна около 40 млн тонн, Турция активно развивает инфраструктуру хранения. За последнее десятилетие мощность лицензированных хранилищ превысила 12 млн тонн в 225 объектах – почти половина из них в Центральной Анатолии. Общая одобренная мощность – свыше 29 млн тонн, хотя не все проекты дойдут до реализации. Прогноз на 2030 год: около 20 млн тонн лицензированных мощностей.
Сам TMO располагает 4 млн тонн хранения. Вместе с частными объектами и будущими инвестициями национальная ёмкость может достичь 35–40 млн тонн к 2030 году.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И ПРОГНОЗЫ ПО УРОЖАЮ
Засуха и нестабильные погодные условия продолжают влиять на урожай. В 2023 году ситуацию спасли дожди в конце весны, но посевная кампания 2024 года запоздала из-за нехватки осадков, вызвав опасения по поводу будущего урожая. Последние дожди дают надежду, но рост затрат на орошение уже увеличил себестоимость.
По предварительным оценкам, производство твердой и мукомольной пшеницы в сезоне 2025/26 снизится:
- Урожай твёрдой пшеницы: менее 4 млн тонн
- Урожай мягкой пшеницы: менее 15 млн тонн
Площади под ячмень сокращаются, в то время как пшеница и кукуруза увеличиваются.
ИМПОРТ: ПРОГНОЗЫ И ОЖИДАНИЯ РЫНКА
Импорт пшеницы в первой половине сезона 2024/25 (июнь–ноябрь) упал более чем на 40% в годовом выражении – до 1,9 млн тонн. Во второй половине ожидается рост, но общий объём вряд ли превысит 5 млн тонн (основной поставщик – Россия). В случае слабого урожая в 2025/26 возможен скачок до 8 млн тонн. Импорт кукурузы будет продолжен, в рамках новой квоты в 1 млн тонн без пошлин – до уборки урожая.
Высокие внутренние цены на кукурузу (рост на 40% против 23% у пшеницы) стимулируют расширение посевов, несмотря на обеспокоенность по поводу дефицита воды.
Наконец, импорт масличных культур, согласно прогнозам, будет устойчиво расти: с 4,41 млн тонн в 2024 году до 5,12 млн тонн в 2028 году – в среднем на 3,86% ежегодно.