Турция входит в сезон уборки 2025/26 с более конструктивным производственным прогнозом, чем годом ранее, заявили участники предуборочного конгресса Национального зернового совета в Конье. Однако наряду с улучшением перспектив урожая мероприятие также выявило более широкий круг факторов давления на зерновую цепочку страны: от изменений в посевах кукурузы и твердой пшеницы до напряженности в экспорте муки, зависимости кормовой отрасли от сои, ужесточения контроля над лицензированными складами и планируемого расширения инструментов биржевой торговли зерном.
Один из наиболее отчетливых производственных сигналов прозвучал от проф. д-ра Байрама Саде, который заявил, что урожай пшеницы в Турции может достичь 22,75-23,25 млн тонн при условии, что погодные условия в апреле и мае в целом останутся благоприятными. Он отметил, что ключевым фактором поддержки стали зимние осадки: по стране в целом их объем зимой превысил многолетнюю норму на 47% и оказался в 2,1 раза выше прошлогоднего уровня.
Региональные оценки, представленные на конгрессе, указывали на неравномерное, но широкомасштабное восстановление. Производство пшеницы, по прогнозам, вырастет на 4-6% в Мраморном регионе, на 10-12% в Эгейском, на 20-22% в Средиземноморском, на 6-8% в Центральной Анатолии, на 3-5% в Черноморском регионе, на 13-15% в Восточной Анатолии и на 23-25% в Юго-Восточной Анатолии. Вместе с тем Саде предупредил, что одни лишь осадки не гарантируют итоговый урожай: по его словам, структура почвы, влагоудерживающая способность и агрономическая практика определят, какая доля погодного улучшения действительно трансформируется в урожайность.
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД ПШЕНИЦЕЙ РАСТУТ, КУКУРУЗА ОТСТУПАЕТ
Если обсуждение погоды указывало на восстановление, то разговор о посевах говорил о переменах. Проф. д-р Сюлейман Сойлу сообщил, что полевые оценки свидетельствуют о росте посевных площадей под пшеницей примерно с 7,2 млн га в прошлом сезоне до около 7,5 млн га в текущем году. Напротив, площади под кукурузой, как ожидается, сократятся: оценки указывают на снижение на 10-15% по стране и примерно на 30% в Конье, где ограничения по воде меняют решения фермеров. Сойлу также отметил отход от хлопка в отдельных районах Юго-Востока, усиление интереса к чечевице и заметное сокращение посевов твердой пшеницы в Центральной Анатолии.
МАКАРОННАЯ И МУКОМОЛЬНАЯ ОТРАСЛИ СТАЛКИВАЮТСЯ С БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ ЭКСПОРТНОЙ СРЕДОЙ
Эти изменения в структуре посевов важны далеко за пределами фермерских хозяйств, поскольку напрямую отражаются на перерабатывающих зерновых отраслях Турции. В макаронном секторе Турция остается мировым тяжеловесом. М. Айкут Гёймен, глава Ассоциации производителей макарон Турции, сообщил, что страна экспортирует около 1,5 млн тонн макаронных изделий и обеспечивает примерно 26% мирового экспорта пасты, тогда как внутреннее потребление составляет около 700 тыс. тонн. Однако он также предупредил, что установленные мощности приближаются к 4 млн тонн, что ставит стратегический вопрос: сможет ли экспортный спрос поспевать за этим ростом, особенно в более протекционистской глобальной среде и в условиях, когда африканские страны наращивают серьезные внутренние мощности по производству пасты.
Mehmet Mesut Çakmak, Head of the Turkish Flour Industrialists’ Federation
Мучной сектор продемонстрировал столь же сильную, но более напряженную картину. Месут Чакмак, глава Федерации мукомолов Турции, сообщил, что в стране насчитывается около 472 мельниц, из которых 379 активны, однако средний уровень загрузки мощностей составляет лишь около 45%. Он предупредил, что, несмотря на многолетнее лидерство Турции в мировом экспорте муки, торговые трения и финансовые узкие места на ключевых рынках, особенно в Ираке, оказывают давление на показатели. По словам Чакмака, если текущие условия сохранятся, экспорт муки может опуститься к 2 млн тонн, что значительно ниже прежних пиков отрасли.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ СКРЫВАЮТ БОЛЕЕ ГЛУБОКУЮ ХРУПКОСТЬ РЫНКА
Для участников международного зернового рынка одной из наиболее значимых дискуссий в Конье стало выступление Гюнхана Улусоя, который заявил, что зерновые рынки больше нельзя анализировать только через призму спроса и предложения. По его словам, мировые цены на пшеницу на уровне около 240 долларов за тонну остаются слишком низкими, чтобы уверенно покрывать издержки многих производителей, даже несмотря на то, что рынок по-прежнему выглядит хорошо обеспеченным. По мнению Улусоя, сильные урожаи последних лет и запасы, особенно экспортный профицит России, маскируют гораздо более хрупкое равновесие, скрытое под поверхностью.
Dr. Eren Günhan Ulusoy, Chairman of IAOM Eurasia and Chairman of the Board of Ulusoy Flour
Более широкий тезис Улусоя заключался в том, что ценообразование на зерно все сильнее зависит от шоков на рынках энергии, удобрений и фрахта. Он отметил, что любые сбои вокруг Ормузского пролива, Красного моря или других критически важных морских коридоров могут не приводить к немедленному исчезновению физического зерна с рынка, но все равно воздействовать через стоимость нефти, природного газа, удобрений и судоходства, а затем проявляться в ценах на продовольствие. При том что примерно три четверти мировой торговли зерном осуществляется морем, эта связь стала слишком важной, чтобы зерновой рынок мог ее игнорировать.
КОРМОВОЙ СЕКТОР РАСТЕТ, НО ЗАВИСИМОСТИ УГЛУБЛЯЮТСЯ
Кормовая отрасль стала еще одной сферой, где масштаб и уязвимость проявились одновременно. Юлькю Каракуш, президент Ассоциации производителей кормов Турции (TÜRKİYEM-BİR), сообщил, что производство кормов в стране сейчас обсуждается на уровне около 30 млн тонн, из которых примерно 15 млн тонн приходится на комбикорма. Он назвал сою стратегическим сырьем для сектора и подчеркнул, что безопасность кормов теперь неотделима от продовольственной безопасности. Каракуш также отметил, что сегмент кормов для рыбы приближается к 1 млн тонн, тогда как экспорт аквакультуры составляет около 2,1 млрд долларов, что подчеркивает: корма все теснее связаны не только с птицеводством и животноводством, но и с более маржинальными белковыми цепочками.
Ülkü Karakuş, President of the Turkish Feed Manufacturers’ Association (TÜRKİYEM-BİR)
ГОСУДАРСТВО ПОСЫЛАЕТ СИГНАЛЫ О БЕЗОПАСНОСТИ РЕСУРСОВ И ГОТОВНОСТИ К УБОРКЕ
Со стороны политики министр сельского и лесного хозяйства Ибрахим Юмаклы попытался успокоить рынок в вопросах обеспеченности ресурсами и управления уборочной кампанией. Он заявил, что Турция не ожидает кризиса поставок удобрений и что правительство активно управляет потоками ключевых сельскохозяйственных ресурсов, в том числе через корректировку тарифов на отдельные виды удобрений и меры по альтернативным поставкам. Он также подчеркнул, что закупочные цены в новом сезоне будут формироваться таким образом, чтобы защищать производителей, одновременно учитывая интересы потребителей и более широкую рыночную стабильность.
Турецкое зерновое управление, или TMO, также направило важный предуборочный сигнал. Генеральный директор TMO Ахмет Гюльдаль заявил, что ведомство хочет войти в сезон с освобожденными, где это необходимо, складскими мощностями и готовыми финансовыми ресурсами. По его словам, производители не должны столкнуться с ситуацией, при которой их зерно невозможно принять, а оплата продукции не станет проблемой. Гюльдаль также защитил стратегию высоких запасов, которой учреждение придерживалось в последние годы, заявив, что она помогла стабилизировать внутренний рынок в условиях череды потрясений, от засухи и войны до логистических сбоев.
Ahmet Güldal, TMO General Manager
Складская инфраструктура и доверие стали важными темами конгресса. Гюльдаль сообщил, что мощности лицензированных складов уже превысили 14 млн тонн, что делает их критически важной опорой архитектуры зернового рынка Турции. Однако после подрыва доверия из-за инцидентов последних двух лет, по его словам, наказания будут ужесточены в отношении операторов, причастных к манипуляциям с качеством, потерям запасов или иным нарушениям. Он добавил, что государственные закупки не будут распространяться на культуры, посеянные вне рамок системы производственного планирования, что еще теснее увязывает рыночную поддержку с официальными приоритетами планирования.
ТУРЕЦКАЯ ЗЕРНОВАЯ БИРЖА СМОТРИТ ДАЛЬШЕ СПОТОВОГО РЫНКА
На этом история институциональной модернизации не закончилась. Али Кырали, генеральный директор Турецкой товарной биржи, или TÜRİB, сообщил, что объем биржевой торговли в прошлом году достиг около 10 млн тонн и может вырасти до 12 млн тонн в 2026 году. Он также заявил, что TÜRİB намерена выйти за рамки нынешней спотовой структуры, запустив архитектуру фьючерсного рынка, включающую как контракты с физической поставкой, так и денежные расчетные контракты. Параллельно биржа работает над системой дистанционного мониторинга складов, которая будет сопоставлять физические запасы с записями электронных складских расписок и подавать сигналы в случае расхождений.
Обсуждения в Конье показали, что турецкий зерновой сектор вступает в новый уборочный сезон с более сильными видами на урожай, чем год назад, но и с более сложной картой рисков. Перспективы восстановления по пшенице выглядят лучше. Площади под кукурузой испытывают давление из-за дефицита воды. Посевы твердой пшеницы, по-видимому, сокращаются в ключевых внутренних регионах. Мука и макароны сохраняют глобальную значимость, но сталкиваются с более жесткой маржой и более сложными экспортными условиями. Кормовой сектор продолжает расти, но при стратегической зависимости от импортного сырья. А власти пытаются ответить не только через закупочные и ресурсные меры, но и через более жесткий надзор за хранением и углубление рыночной инфраструктуры.