На фоне меняющейся глобальной торговой среды мукомольная индустрия проходит этап перестройки. В этом подробном анализе – с участием Александра Каравайцева (Международный совет по зерну, IGC), д-ра Эренa Гюнхана Улусоя (председатель IAOM Евразия) и стратегического консультанта Фабиена Варагнака – рассматриваются причины спада в 2024/25 году и ожидаемое восстановление в 2025/26. Ключевые темы: рост потребления муки в Африке, роль Турции в мировом экспорте, изменение географии происхождения пшеницы, а также возрастающее значение прослеживаемости и энергоэффективности – обо всем этом подробно в материале номера.
После сложного года для мировой торговли пшеничной мукой отрасль стоит на пороге возможного восстановления. Сезон 2024/25 определяли перебои в поставках, смещение центров спроса и изменения в торговой политике, однако первые сигналы на 2025/26 указывают на новый рост и переориентацию в ключевых регионах.
В эксклюзивной статье для журнала «Мельник» старший экономист Международного совета по зерну (IGC) Александр Каравайцев очертил изменяющиеся контуры мировой торговли мукой. По его словам, экспорт пшеничной муки в 2024/25 снизился до 16 млн тонн, что на 6% меньше в годовом исчислении. Основные факторы – сокращение спроса в Ираке, уменьшение закупок в Америке и Африке к югу от Сахары, а также ограниченные экспортные возможности Турции. Однако прогнозы на следующий год выглядят более оптимистично: «Первоначальные оценки указывают на сильное восстановление: объёмы торговли могут достичь 17,5 млн тонн – это будет максимум за девять лет, если прогноз реализуется», – отметил Каравайцев.
Dr. Eren Günhan Ulusoy
ЛИДЕРСТВО ТУРЦИИ
На глобальой арене Турция сохраняет центральное место в международной торговле мукой. В интервью журналу «Мельник» д-р Эрен Гюнхан Улусой, председатель Международной ассоциации мукомолов (IAOM) в Евразии, поделился важными данными о структурной эволюции сектора и критической роли Турции: «Мировой экспорт пшеничной муки вырос с 9 млн тонн в 2005 году до 14,3 млн тонн в 2023 году, после чего в 2024 году снизился до 14 млн тонн. Турция, экспортировавшая 1,9 млн тонн в 2005 году, завершила 2024 год с показателем 3 млн тонн, удерживая звание крупнейшего экспортера муки в мире 11 лет подряд. Сегодня каждая четвертая экспортная упаковка муки – с подписью Турции», – сказал Улусой.
Он также привел ключевые финансовые и производственные данные: в 2024 году Турция заработала 1,16 млрд долларов на экспорте муки, произведя 11 млн тонн для внутреннего и внешнего рынков при годовой мощности 32 млн тонн. Но потенциал используется не полностью. «Если средний мировой уровень загрузки мукомольных мощностей составляет около 65%, то в Турции он всего 49% – это очевидный показатель неиспользуемых ресурсов», – подчеркнул Улусой.
«Потребление муки растет стабильно в соответствии с ростом населения. Некоторые компании расширяют мощности, чтобы повысить экономию от масштаба и устранить неэффективность», – добавил он. Комментируя текущий сезон, Улусой отметил: «Этот год суше по сравнению с предыдущими двумя, но мы не сталкиваемся с наихудшим сценарием. Мы ожидаем производство пшеницы на уровне 18 млн тонн, с высоким качеством урожая несмотря на засуху. Цель экспорта муки в 3 млн тонн остается в силе. Каналы импорта открыты, и мы не прогнозируем перебоев в поставках».
НОВОЕ ЛИЦО МУКОМОЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Помимо торговых показателей, мировая мукомольная отрасль переживает структурную трансформацию. Фабиен Варагнак, независимый консультант с почти 20-летним международным опытом, подчеркивает сложность и модернизацию индустрии: «Самое большое заблуждение в том, что люди до сих пор представляют старинную ветряную мельницу, когда слышат о мукомольном производстве. На самом деле современные мельницы – это высокотехнологичные специализированные предприятия, играющие ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и глобального питания».
Мировая мукомольная карта меняется под влиянием роста населения, урбанизации и изменений в пищевых привычках. Сегодня около 570 млн тонн пшеницы перерабатывается ежегодно более чем на 12 000 промышленных мельницах по всему миру – масштабы, требующие серьёзных технических и кадровых ресурсов.
Фабиен Варагнак выделяет три ключевых вызова для мукомолов:
- Диверсификация происхождения пшеницы,
- Приоритет качества и прослеживаемости,
- Срочная необходимость в энергоэффективности.
«Мукомолы больше не могут полагаться на одну страну-поставщика пшеницы на целый год, – поясняет он. – Один из моих клиентов в Африке за 12 месяцев был вынужден сменить восемь разных источников пшеницы – каждая замена требовала перенастройки производства. Такая волатильность требует новых компетенций: Современный мукомол должен быть наполовину метеорологом, наполовину геополитическим аналитиком и наполовину инженером цепочек поставок. Умение молоть зерно уже недостаточно».
АФРИКА И АЗИЯ – ДВИГАТЕЛИ РОСТА
И Каравайцев, и Варагнак сходятся во мнении: Африка становится следующим крупным двигателем роста мировой торговли мукой. Хотя импорт в Африке к югу от Сахары в 2024/25 слегка снизился до 3,1 млн тонн, показатель остается значительно выше средних за последние пять лет.
Цифры подтверждают тенденцию: на континенте ежегодно потребляется около 265 млн тонн продуктов на основе муки, действует 5 870 промышленных мельниц, а темпы роста составляют 2,3% в год.
«Потребление пшеницы в Африке выросло на 30% за последнее десятилетие, – говорит Варагнак. – Ассортимент муки становится разнообразнее, вкусовые предпочтения потребителей формируются, а инвестиции в новые мукомольные предприятия растут по всему континенту».
В Юго-Восточной Азии переход от риса к продуктам на основе пшеницы – лапше и хлебобулочным изделиям – стимулирует рост спроса. Сегодня регион потребляет 31 млн тонн муки в год, при среднегодовом росте 2,1%, что отражает процессы урбанизации и вестернизации рациона.
Тем временем на зрелых рынках Европы, Северной Америки и Латинской Америки темпы роста остаются низкими (+0,3% до +0,7%). Здесь внимание сосредоточено на эффективности, устойчивости и инновациях с добавленной стоимостью, а не на простом расширении объёмов.
Мировой рынок муки в 2025/26 будет формироваться не только под влиянием кривых спроса и предложения. Торговая политика, логистические ограничения, инвестиционный климат и гибкость в выборе источников сырья определяют, как мукомолы будут конкурировать, выживать и расти. Данные Каравайцева, стратегическое видение Улусоя и практический анализ Варагнака указывают на главное: мировая торговля мукой – это уже не просто перемещение тонн продукции, а умение работать под давлением, действовать осознанно и опережать вызовы в все более сложной игре.