Мировая торговля пшеничной мукой заметно снизилась в сезоне 2024/25 на фоне сокращения импортных потребностей Ирака, изменения спроса в странах Африки к югу от Сахары и в Америке, а также ограниченной экспортной активности Турции. Однако предварительные прогнозы на 2025/26 год указывают на возможность уверенного восстановления: ожидается, что объём торговли достигнет 17,5 млн тонн – максимального уровня за последние девять лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СЕЗОНА 2024/25

Хотя полные статистические данные по маркетинговому году 2024/25 (июль/июнь) пока недоступны, предварительные оценки IGC показывают заметное снижение мировой торговли пшеничной мукой. По расчётам, общий объём составил около 16,0 млн тонн (в зерновом эквиваленте) за двенадцать месяцев до июня 2025 года, что на 6% ниже, чем годом ранее, когда был достигнут шестилетний максимум. Основными факторами снижения стали сокращение импортного спроса в Ираке, а также более скромные закупки со стороны покупателей в ряде стран Америки и Африки к югу от Сахары.

Ключевую роль в этом сыграл Ирак, второй по величине импортер пшеничной муки в мире. После рекордного урожая пшеницы в стране правительство в марте 2025 года, по сообщениям, разрешило экспортировать до 2,0 млн тонн зерна, что существенно снизило потребности в импорте. Дополнительно были введены меры по поддержке национального производства муки и сокращению зависимости от внешних поставок, включая постепенное повышение таможенных тарифов на импортную муку. Ситуацию усугубила и меньшая конкурентоспособность турецких предложений – традиционного основного поставщика для Ирака. В результате импорт муки в страну оценивается всего в 1,2 млн тонн, что является минимальным показателем за последние 14 лет и на 0,9 млн тонн меньше, чем годом ранее. 

В то же время в сезоне 2023/24 импорт в страны Африки к югу от Сахары достиг семилетнего максимума – 3,2 млн тонн (против 2,0 млн тонн годом ранее), чему способствовало изобилие и конкурентоспособность турецких поставок. Наибольший рост показали Эфиопия и Судан, причем Судан также увеличил закупки у Египта на фоне трудностей в собственной мукомольной отрасли. Однако ограничения на импорт пшеницы в Турции впоследствии сократили её экспортный потенциал по муке. Хотя Египет смог нарастить региональные поставки, общий объём экспорта в Африку к югу от Сахары в сезоне 2024/25, по оценкам, слегка снизился до 3,1 млн тонн – но этот показатель все же значительно превышает средний уровень за последние пять лет. При этом многие страны региона, вероятно, сократили закупки, однако растущий импорт Судана, преимущественно из Египта, позволил сгладить общее падение.

В Америке импорт пшеничной муки в сезоне 2024/25 предварительно оценивается в 2,0 млн тонн, что на 0,2 млн тонн меньше, чем годом ранее. Снижение связано главным образом с сокращением турецких поставок на Кубу и в Венесуэлу. В частности, Венесуэла активно наращивает мощности по переработке зерна внутри страны и переориентируется на закупку пшеницы, вследствие чего её импорт муки достиг шестилетнего минимума.

Напротив, торговля мукой внутри СНГ в сезоне 2024/25 значительно выросла – до девятилетнего максимума в 1,6 млн тонн (1,4 млн тонн годом ранее). Кыргызстан и Туркменистан закупили рекордные объёмы конкурентоспособных поставок из Казахстана и России. Для Кыргызстана это, вероятно, наибольший показатель с 2012/13 года, а для Туркменистана – абсолютный рекорд. 

На экспортном фронте Турция, оставаясь крупнейшим в мире поставщиком пшеничной муки, столкнулась с серьезным спадом: ограничения на импорт пшеницы сузили доступ к конкурентоспособным поставкам из Черноморского региона. В результате объемы экспорта в сезоне 2024/25 оцениваются в 3,7 млн тонн, что более чем на треть меньше прошлогоднего максимума и может стать минимумом за десятилетие.

В то же время Египет заметно увеличил экспортные поставки, чему способствовал высокий спрос в Африке к югу от Сахары, особенно в Судане, а также снижение конкуренции со стороны Турции. В 2024/25 году объёмы экспорта Египта оцениваются на рекордном уровне в 2,0 млн тонн (0,9 млн тонн годом ранее), что позволяет стране занять третье место среди мировых поставщиков. Однако стоит отметить, что официальная статистика по египетскому экспорту ограничена, и часть данных базируется на оценках IGC.

Казахстан сохранил стабильно высокие объёмы экспорта муки – около 2,7 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года и превышает средний показатель последних лет. Однако этот показатель по-прежнему не соответствует экспортному потенциалу страны из-за логистических ограничений и конкуренции со стороны российских поставщиков. 

Россия, в свою очередь, продолжает укреплять позиции на мировом рынке: изменения в системе экспортных пошлин на пшеницу в ряде случаев делали более выгодными поставки переработанных продуктов. По предварительным оценкам IGC, основанным на данных частных трейдеров и местных источников, экспорт муки из России в сезоне 2024/25 составил около 1,2 млн тонн, что лишь незначительно ниже уровня прошлого года. Основные направления включали Афганистан, Ирак и Китай.

ПРОГНОЗ НА 2025/26

Первичные оценки на 2025/26 год указывают на значительное восстановление мировой торговли пшеничной мукой: объёмы могут достичь 17,5 млн тонн, что станет наивысшим уровнем за последние девять лет. Основной вклад в рост внесет регион Ближнего Востока и Западной Азии. В частности, ожидаемое снижение урожая в Ираке способно вызвать рост импорта, хотя объёмы вряд ли вернутся к прежним пиковым значениям из-за сохранения относительно высоких внутренних запасов зерна. В то же время Сирия может достичь нового рекорда по импорту муки на фоне слабого внутреннего производства и ограниченных мукомольных мощностей, при этом Турция, как предполагается, сохранит статус ключевого поставщика.

В Африке к югу от Сахары рост закупок будет поддержан демографическим фактором и сохраняющимися ограничениями в местной переработке, где в ряде стран мукомольные предприятия страдают от последствий конфликтов. Однако часть спроса на муку может быть компенсирована ожидаемым восстановлением урожая кукурузы – важнейшего продукта питания в регионе.

Со стороны предложения прогнозируется восстановление турецкого экспорта после отмены ограничений на импорт пшеницы. Тем не менее объёмы поставок, вероятно, останутся ниже исторических максимумов из-за сокращения закупок Ираком и усиления конкуренции со стороны России и Египта. При этом экспорт Египта, достигший рекордного уровня в 2024/25 году, в предстоящем сезоне может снизиться. Добавляет неопределенности и политическая напряженность: поставки из Турции в Ирак уже сталкивались с проблемами на границе.

Казахстан, напротив, готов увеличить экспорт до максимума за восемь лет, чему способствует высокий спрос в Центральной и Южной Азии. Россия, по прогнозам, сохранит значительные объёмы поставок, хотя реальные значения будут зависеть от экономических условий производства и экспортной маржи.

Мировая торговля пшеничной мукой в 2024/25 пережила заметный спад из-за сокращения импорта в Ираке, изменения структуры спроса в Африке и Америке, а также ограниченной экспортной активности Турции. Тем не менее рынок оставался динамичным благодаря росту поставок из Египта, а также устойчивому экспорту из Казахстана и России. В 2025/26 году прогнозируется уверенное восстановление торговли, чему будут способствовать растущий спрос в Западной Азии и Африке, частичное возвращение Турции на рынок и устойчивые объёмы экспорта из Казахстана и России. Однако масштабы этого восстановления будут зависеть от урожайности, политики государств, логистических расходов и макроэкономических условий в странах-импортерах.