Европейский союз (ЕС) теряет долю рынка на Ближнем Востоке и в Африке в результате усиления доминирования российской пшеницы в этом регионе. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), за первые семь месяцев сезона 2023-24 поставки из стран ЕС в Северную Африку сократились на 25%, а поставки на Ближний Восток упали более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ЕС с трудом справляется с конкурентными ценами России на традиционно доминирующих рынках пшеницы в Северной Африке, странах Африки южнее Сахары и на Ближнем Востоке, в результате чего он теряет доминирующее положение на рынке в пользу российской пшеницы. В этих регионах ЕС сталкивается с более сильной конкуренцией со стороны России, чем когда-либо прежде. В соответствии с апрельским отчетом USDA о состоянии мировых рынков зерна и торговли, поставки из ЕС в Северную Африку за первые 7 месяцев текущего сезона 2023-24 снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период ЕС понес еще большие потери на ближневосточном рынке: поставки упали более чем на 60%. Следует отметить, что Россия увеличила свою долю на рынке, особенно в Саудовской Аравии и Алжире, традиционно являющихся двумя из трех крупнейших экспортных рынков ЕС.
Рекордные запасы пшеницы в России по-прежнему способствуют тому, что экспортные цены становятся более конкурентоспособными, чем в ЕС. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, экспорт пшеницы из России в этом сезоне достигнет рекордного уровня в 52 миллиона тонн. Кроме того, USDA пересмотрело прогноз экспорта пшеницы из ЕС на 2023-24 гг. до 34,5 млн. тонн, что на 2 млн. тонн меньше, чем в мартовском прогнозе.
Саудовская Аравия исторически является одним из ведущих рынков сбыта пшеницы ЕС, причем в течение 5 лет, вплоть до 2019/20 года, Европейский союз занимал почти 95% рынка. В то время как спрос на импорт пшеницы в Саудовской Аравии в 2023/24 году снизился, так как внутреннее производство выросло из-за высоких закупочных цен, предпочтения государственного закупщика Глобального управления по продовольственной безопасности (GFSA) в отношении импорта сместились с пшеницы из ЕС на российскую. GFSA является единственным импортером пшеницы, осуществляя закупки на международных тендерах. «Поставки российской пшеницы становятся все более конкурентоспособными по цене на этих тендерах, вытесняя Европейский Союз с первого места среди поставщиков», – отмечает USDA.
Российское влияние на долю рынка ЕС в Северной Африке также очевидно в случае с Алжиром. Алжирское государственное агентство по закупкам (OAIC) является единственным импортером пшеницы в стране и традиционно полагается на поставки из ЕС. Еще 5 лет назад ЕС занимал 85-процентную долю рынка Алжира, но с тех пор правительство стремится диверсифицировать поставщиков хлебной пшеницы. В 2020 году Алжир изменил ограничения на импорт пшеницы, повысив норму допустимого количества зерна, поврежденного насекомыми, что позволило импортировать зерно черноморского происхождения. «С тех пор экспорт российской пшеницы в Алжир значительно увеличился. В то время как алжирские мукомолы отмечают удовлетворенность российскими поставками, Россия и Европейский союз до сих пор борются за основную долю рынка в этом году», – говорится в заключении отчета.