Как видно из графика 1, в настоящее время в Бразилии под сельскохозяйственные цели используется менее 10% (точнее, ~8%) всех земель. Еще 22% используется под пастбища. В последние годы бразильские производители все больше осваивают технологию интеграции выращивания сельскохозяйственных культур на тех землях, которые раньше использовались исключительно под пастбища. Эта технология оказалась не только экологически эффективной, но и чрезвычайно успешной с точки зрения экономики и урожайности. Эти факторы стимулировали дальнейшее расширение пахотных земель в последние годы и являются более чем достаточными для дальнейшего стимулирования роста производства в этой южноамериканской стране.

Важное напоминание: на большей части сельскохозяйственного пояса Бразилии в течение одного «урожайного года» проходит два вегетационных сезона. Известный ныне период «сафринья» соответствует «зимнему или второму производственному циклу» для большей части центрально-северной части страны – культуры, которые высаживаются после летнего сбора урожая. Еще менее 10 лет назад этот период не считался благоприятным для урожайности, однако в последние годы эта точка зрения кардинально изменилась.

Сафринья в переводе с бразильского означает «маленький урожай», поскольку первоначально этот период был посвящен в основном очень небольшой части производства кукурузы в Бразилии. Однако благодаря развитию сельскохозяйственных ноу-хау и технологий, а также крупным инвестициям в технику, позволяющую бразильским производителям быстро и одновременно убирать и сеять семена, производство кукурузы сафринья сегодня составляет почти 80% от общего объема производства кукурузы в Бразилии. 

Первое естественное последствие вышеупомянутых факторов – рост производства. В прошлом году Бразилия установила новый рекорд производства кукурузы - 117 млн. тонн, по сравнению с 86 млн. тонн в засушливом 2021 году, и сейчас примерно через 4 недели она может зарегистрировать еще один рекорд производства кукурузы, на этот раз приблизившись к 130 млн. тонн. 

Второе последствие? Рекордный экспорт кукурузы, а в 2023 году – лидерство в мировом экспорте кукурузы. Все верно. Примерно год назад, в мае 2022 года, я неоднократно заявлял, что Бразилия станет экспортером кукурузы №1 в мире к 2025 году. Я ошибался, поскольку был слишком консервативен. Бразилия не только выйдет на первое место в 2023 году, но и, скорее всего, будет наращивать свое доминирование в экспорте на протяжении многих последующих лет, как это было с соевыми бобами начиная примерно с 2012 года. Как видно из графика 2, всего 2 года назад, в 2021 году, Бразилия экспортировала всего 20 млн. тонн против почти 70 млн. тонн в США! 

Думать о том, что Бразилия может превзойти США по экспорту кукурузы, было буквально безумием, не так ли?! Не совсем. Те, кто знаком с причинами, вызвавшими разрыв в показателях в том году, а именно с главной из них – сильной засухой в Бразилии, понимали, что с позволения матушки-природы существует потенциал для огромного подъема как производства, так и экспорта. Кроме того, простой взгляд на ценовую конкуренцию между бразильской и американской кукурузой говорил нам о том, что в ближайшие годы бразильский экспорт кукурузы отнимет значительный кусок мировой доли США. Именно так и произошло, и, скорее всего, будет происходить и дальше, несмотря на сильную конкуренцию со стороны Аргентины и стран Черноморского региона, а также, разумеется, США.

Наконец, по прогнозам MD Commodities, в ближайшие 2-3 года производство и экспорт в Бразилии могут достигнуть 150+ и 55+ млн. тонн (график 3).

В последние годы Бразилия укрепила свое доминирующее положение на рынке соевых бобов. В настоящее время на ее долю приходится более 55% всего мирового экспорта сои, а при благоприятных погодных условиях к 2025 г. она может достичь почти 60% мировой доли экспорта этой масличной культуры. В отличие от этого, доля США в последние годы неуклонно сокращается, особенно с 2017/18 года (график 4). В начале 2000-х годов США были доминирующей силой на рынке соевых бобов – в свое время они имели преимущество над Бразилией в 58% к 24% по доле мирового экспорта сои.

График буквально перевернулся: Бразилия в ближайшие год-два может более чем вдвое увеличить долю США в мировом экспорте. Какой невероятный поворот событий!

Как может быть, что страна с такой «слабой логистикой» может быть крупнейшим экспортером в мире по многим товарам? Может быть, хотя логистика Бразилии далека от идеала, но, по крайней мере, на данный момент «достаточна» для выполнения поставленных задач? Если да, то какого улучшения можно ожидать, учитывая, что в последнее время участники рынка, как внутреннего, так и международного, вкладывают средства в значительное улучшение логистики в стране?

Несмотря на некоторые очевидные проблемы, не все потеряно, когда речь идет о логистике в Бразилии. Возьмем, к примеру, регион, известный как «Северная дуга». Он состоит из шести основных «новых портов» на севере Бразилии, которые еще 10 лет назад практически не влияли на общий объем бразильского экспорта. За последние десять лет инвестиции в этот регион «зашкаливают» – и результаты налицо:

В настоящее время порты Северной дуги обрабатывают чуть менее 40% всего бразильского экспорта соевых бобов и почти 50% экспорта кукурузы. Это больше, чем всего 13% для сои и 9% для кукурузы всего десять лет назад. (График 5) Совершенно невероятно!

Постоянное утверждение о том, что «порты на юге не справляются с ростом производства и, соответственно, увеличением экспорта», устарело и просто вводит в заблуждение. Да, очереди и задержки грузовых автомобилей существуют. Да, необходимо улучшать ситуацию, связанную с чрезмерной зависимостью Бразилии от грузовых транспортных средств по сравнению с железнодорожными и водными перевозками.

Однако исторически сложилось так, что бразильцы умеют добиваться своего, несмотря на неблагоприятные условия. Представьте себе, что может произойти, если условия действительно будут благоприятными? 

Пеле, возможно, один из величайших футболистов всех времен, если не самый великий, учился играть в футбол с мячами, сделанными из свернутых носков и манго. Другими словами, условия были далеки от идеальных, и все же Пеле не зря называют Королем.

Бразилия действительно умеет добиваться успеха, несмотря на собственные недостатки и недоработки, и именно здесь все становится еще интереснее. Если Бразилия уже является королем экспорта сои, кукурузы и других сырьевых товаров, даже несмотря на существующие недостатки в логистике, то что произойдет, когда реализуются проекты по улучшению ситуации? Что произойдет, когда Бразилии перестанет препятствовать ее собственная неэффективность? Сегодняшние условия уже значительно лучше, чем 10 и даже 5 лет назад. Учитывая огромную долю аграрного сектора в экономике страны - почти 1/3 ВВП, – инвестиции будут продолжаться, а значит, и доминирование Бразилии в экспорте сельскохозяйственной продукции сохранится на долгие годы. 

Хлопок уже находится на том же пути, что и кукуруза около 5 лет назад - Бразилия также может очень скоро стать крупнейшим экспортером волокна в мире. Может ли пшеница стать следующим важным фактором роста для Бразилии в ближайшие 10 лет?

Время, погодные условия и экономика покажут, но страна, несомненно, будет готова принять новый вызов, если к нему прибегнут...