Как показано на графике 1, потребление продовольственной пшеницы в странах Африки к югу от Сахары с начала 1960-х годов практически непрерывно росло, начав с 2,5 млн. тонн и достигнув сегодня более 30 млн. тонн. В то же время можно отметить, что импорт муки рос гораздо медленнее, увеличившись с 600 тыс. тонн до 1,5 млн. тонн. Это означает, что большая часть прироста потребления продовольственной пшеницы была обеспечена местным мукомольным сектором. Интересно, что среднее потребление на душу населения резко возросло с 10 кг в год до 28 кг в год, что означает, что рост потребления пшеницы обусловлен не только ростом населения, но и изменением пищевых привычек.

В течение многих лет африканская мукомольная промышленность переживала различные этапы. С 1960-х до середины 1980-х годов отрасль демонстрировала медленное, но стабильное развитие. Однако прогресс был сдержан долговым кризисом 80-х годов, что привело к временному замедлению роста до середины 2000-х годов.

Как следует из графика 2, с 2007 года в отрасли наблюдается заметный бум: потребление на душу населения увеличилось с 17 кг в год до 28 кг в год, в результате чего среднегодовые темпы роста потребления пшеницы составили 5,4%. Такое резкое увеличение потребления объясняется различными факторами, в том числе ростом спроса на продукты питания, урбанизацией и изменением структуры питания. Даже при нынешней нестабильности на рынке пшеницы, поскольку альтернативных источников дешевого продовольствия, способных заменить пшеницу и прокормить быстрорастущее население Африки, в настоящее время мало, поэтому маловероятно, что эта тенденция изменится в ближайшее время.  

Основной тенденцией в африканском мукомольном секторе является консолидация, особенно заметная в Западной и Центральной Африке. Мукомольные предприятия сосредотачивают усилия на увеличении своих мукомольных мощностей для достижения эффекта масштаба и повышения эффективности. Это позволяет им импортировать большее количество пшеницы для достижения критического размера и бронировать более крупные суда, снижая тем самым затраты на импорт. Это также позволяет им оптимизировать использование мельниц и снизить производственные затраты. Кроме того, более рентабельно перевозить муку, а не пшеницу внутренним транспортом, что приводит к концентрации мукомольных мощностей в основных портовых зонах для обслуживания местного рынка, а также стран, не имеющих выхода к морю. Ключевыми центрами мукомольного производства стали такие города, как Абиджан, Дакар, Аккра, Дуала и Пуэнт-Нуар.

Это создает проблемы для мелких игроков, которым трудно конкурировать на массовом рынке, ориентированном на цены. Отсутствие значимых ниш для небольших игроков еще более усугубляет конкурентную ситуацию.

Однако следует отметить, что Восточная и Южная Африка демонстрируют меньшую степень консолидации по сравнению с другими регионами. В настоящее время в этих регионах установлено меньше мукомольных мощностей и больший упор делается на переработку кукурузы. Тем не менее, в ближайшем будущем здесь есть потенциал для быстрого развития, особенно с увеличением мукомольных мощностей в таких городах, как Момбаса, Дар-эс-Салам и Бейра. Заметные местные игроки, такие как Bakhresa, Pembe и Merec, имеют все шансы стать основными лидерами в регионе. 

В мукомольном секторе стран Африки к югу от Сахары растет тенденция использования местных сельскохозяйственных культур, в том числе маниоки, кукурузы и сорго, для производства хлебопекарной муки. Этот переход открывает множество возможностей, включая улучшение торгового баланса страны, повышение самообеспеченности продовольствием и формирование положительного имиджа на рынке. Использование местного сырья позволяет странам снизить зависимость от импорта и укрепить свой сельскохозяйственный сектор. 

Этот переход не обходится без трудностей. Ограниченная инфраструктура, конкурентоспособность местных культур по отношению к импортному зерну, технические препятствия, связанные с низким уровнем индустриализации местного сектора, и низкая производительность производства хлебобулочных изделий являются препятствиями, которые необходимо устранить. 

Ограниченная государственная поддержка создает дополнительные проблемы, однако можно отметить, что ряд инициатив уже реализуется, например, обязательное включение маниоки в Нигерии (хотя и не полностью), государственные проекты по включению кукурузы в Кении и текущие исследования по сорго в Судане. Юг Африки с его значительными объемами производства кукурузы обладает большим потенциалом для включения местных культур в мукомольные производства.

Работа с изменением происхождения:  

Хотя африканский мукомольный сектор развивается быстрыми темпами и, как ожидается, будет продолжать развиваться в ближайшие годы, нынешняя нестабильность рынка пшеницы создает огромные проблемы для мукомолов, и стоит поднять вопрос о том, как мукомолы справляются с переменами в происхождении зерна.

Действительно, ключевым аспектом потенциала развития предприятия является стратегия закупок пшеницы. Как правило, можно выделить три основные стратегии:

  «дешевый-дешевый» – приоритет на самую низкую цену покупки; в результате возникают высокие сложности технического и качественного характера, высокий риск с точки зрения объема производства, доли рынка и имиджа, но снижается финансовое бремя и упрощается поиск поставщиков,

  «качество превыше всего», где акцент делается на ориентированных на безопасность долгосрочных стратегиях закупки пшеницы для облегчения работы и управления качеством, но при этом увеличивается финансовое бремя и снижается маржа,

  «сбалансированная», обеспечивающая постоянство поставок пшеницы и в то же время включающая в себя возможность оппортунистических закупок, что облегчает управление качеством, но создает очень высокие технические проблемы для мукомольных предприятий. Для реализации этой стратегии требуется высококвалифицированный технический и закупочный персонал.

Выбор стратегии зависит от множества факторов, таких как финансовое положение предприятия, состояние рынка и степень допустимого риска. Каждая стратегия имеет свои преимущества и проблемы, что подчеркивает важность принятия стратегических решений при закупках.

Вывод: В настоящее время мукомольный сектор стран Африки к югу от Сахары переживает период значительного роста и в ближайшие годы намерен продолжить движение по восходящей траектории. Тем не менее, он также переживает переход к формированию зрелого рынка, чему способствует текущая нестабильность рынка пшеницы. Успех в этом меняющемся контексте будет зависеть от таких факторов, как финансовая устойчивость, высокая квалификация персонала и четко разработанная стратегия закупок. Кроме того, развитие знаний, прозрачность и эффективный обмен информацией имеют решающее значение для устойчивого роста и конкурентного преимущества в африканском мукомольном секторе. По мере развития отрасли мукомольные предприятия должны адаптироваться к меняющейся динамике рынка, использовать открывающиеся возможности и преодолевать трудности, чтобы процветать в этом динамичном и перспективном секторе.