1200 делегатов посетили форум «Global Grain and Pulses Forum 2025» в Дубае, ставший площадкой для обсуждения важнейших вопросов по продовольственной безопасности, мировой торговли зерном и динамике развития рынка. В ведущих докладах форума рассматривались роль России в мировом экспорте зерна, растущий спрос на бобовые в Индии и развивающийся рынок пшеницы в Турции. Также докладчики обратили внимание на такие перспективные предложения, как Зерновая биржа БРИКС и инвестиции в хранение зерна в Тунисе. Основные идеи этого значимого события отражены в эксклюзивном репортаже журнала «Мельник».
Форум «Global Grain and Pulses Forum 2025» собрал более 1200 участников из 40+ стран, укрепившись в числе самых значительных площадок для обсуждения вопросов мировой торговли зерновыми культурами. Журнал «Мельник», как медиапартнёр мероприятия, получил уникальную возможность стать свидетелем состоявшихся на государственном уровне дискуссиий и стратегического нетворкинга.
Так как всё больше компаний используют ОАЭ в качестве основной торговой базы, мероприятие в Дубае стало важнейшей площадкой для обсуждения изменений в глобальной продовольственной безопасности и цепочек поставок зерна среди лидеров рынка, трейдеров и политиков.
В программу двухдневного мероприятия вошли экспертные панели, нетворкинг-сессии и содержательные дискуссии, проведённые ветеранами отрасли. Участники дискуссий были сосредоточены на вопросах обеспечения устойчивых и надёжных поставок зерна в условиях изменения климата, геополитических сдвигов и колебаний экономики. Помимо насыщенных сессий организаторы форума обратили внимание на важность общения и установления деловых контактов, выделив время для бизнес-встреч, неформальных дискуссий и возможности заключения сделок.
РОССИЯ УКРЕПИЛА СВОИ ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время своего выступления на форуме подчеркнула, что Россия привержена обеспечению глобальной продовольственной безопасности не только за счёт экспорта зерна и бобовых, но и путём поддержки партнёров агротехнологиями. Поддержка включает в себя поставки семян, средств защиты растений, техники и минеральных удобрений.
По словам Оксаны Лут, ожидается, что урожай зерна в России в 2024 году достигнет 130 миллионов тонн, которые полностью удовлетворят внутренний спрос, при этом высокий экспортный потенциал сохранится. Планируется, что в этом сезоне страна экспортирует 55-57 млн тонн зерна.
Россия остаётся крупнейшим поставщиком пшеницы на мировые рынки, при этом российский экспорт бобовых также растёт. В прошлом сезоне было экспортировано 4,2 млн тонн бобовых, в том числе 3,2 млн тонн гороха, что сделало Россию мировым лидером в этом секторе. Всего в 2024 году российское зерно экспортировалось в 109 стран, причём на Ближний Восток и Африку пришлось 70% от общего объёма. Экспортный охват страны продолжает расширяться: 11 новых стран инициировали торговое сотрудничество, а семь других возобновили импорт.
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЦЕНЫ НА ЗЕРНО
Дэвид Уиткомб, руководитель отдела исследований Peak Trading Research, выделил несколько ключевых факторов, которые будут влиять на зерновые рынки в течение 2025 года. Он обратил внимание, что на сельскохозяйственные фьючерсы оказывают влияние такие макроэкономические факторы, как изменение стоимости доллара США, политика Федеральной резервной системы и колебание цен на сырую нефть. В 2024 году агрессивный подход Федеральной резервной системы к сдерживанию инфляции укрепил доллар, оказав понижательное давление на цены на сырьевые товары, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы.
Уиткомб также обсудил потенциальное влияние политики Дональда Трампа на рынки, в особенности на тарифы и обменные курсы. Он отметил, что во время предыдущего срока Трампа многие из его продолларовых и протарифных позиций были учтены в работе рынка ещё до его вступления в должность.
Другим важным фактором, который выделил Уиткомб, была структура рынка, в частности позиционирование хедж-фондов. Он объяснил, что работа хедж-фондов является основной причиной движения цен на сельскохозяйственных рынках, и торговые стратегии хедж-фондов существенно влияют на цены на сырьевые товары. Недавняя их активность, в частности закрытие коротких позиций на рынках пшеницы, способствовала колебаниям цен. Кроме того, импульсные трейдеры, которые полагаются на ценовые тенденции, а не на фундаментальные факторы, могут способствовать дальнейшей волатильности. Tакое поведение трейдеров привело к недавнему росту цен на кофе и пшеницу.
Также Уиткомб указал, что на сельскохозяйственных рынках, а особенно на рынке пшеницы, важно учитывать и сезонные закономерности. Традиционно цены на пшеницу вырастают в конце марта, потому что трейдеры закладывают в свои модели ценообразования премии за риск из-за опасений по поводу урожайности яровой пшеницы в США.
ДИНАМИКА ТУРЕЦКОГО РЫНКА ПШЕНИЦЫ И ЭКСПОРТА МУКИ
После доклад Дэвида Уиткомба о глобальных факторах, влияющих на торговлю, доктор Эрен Гюнхан Улусой, председатель IAOM Eurasia, вышел на сцену форума, чтобы представить углублённый анализ производства пшеницы в Турции, торговых тенденций и перспектив рынка. Он подчеркнул, что, хотя Турция сохранила стабильную площадь посевов пшеницы, производство этой культуры в стране увеличилось из-за повышения урожайности. Тем не менее, Улусой отметил, что доля Турции в мировом производстве пшеницы снизилась с 3,5% до 2,5%, поскольку больше орошаемых земель было выделено под другие культуры: хлопок и кукурузу.
Импорт пшеницы в Турцию достиг пика в 11,8 млн тонн в 2023 году, но упал до 8,3 млн тонн в 2023/24 году. Доктор Улусой из-за строгих правил прогнозирует только 2 млн тонн импорта на текущий сезон, что намного ниже оценки USDA в 5 млн тонн. Также, 1,2 млн тонн пшеницы остаются на таможенном складе в качестве резервного запаса.
Несмотря на то, что страна является крупнейшим поставщиком муки, экспорт турецкой муки сократился с 3,6 млн тонн до 3 млн тонн в 2024 году, в то время как экспорт макаронных изделий остался неизменным на отметке 1,4 млн тонн. Россия и Египет стали серьёзными конкурентами, из-за чего доля Турции на рынке сократилась.
Мировая торговля мукой осталась относительно на прежнем уровне, увеличившись всего с 13 миллионов тонн до 16 миллионов тонн за последние 20 лет, в отличие от быстрого роста торговли пшеницей. Доктор Улусой объяснил, что эта стагнация связана с увеличением внутренних мукомольных мощностей других стран. Так их зависимость от импортной муки снижается.
Улусой предупредил о влиянии низкого уровня осадков на производство турецкой пшеницы, заявив: «Угроза наступления полномасштабной засухи всё ещё актуальна. Поскольку 75% пшеницы в Турции выращивается на неорошаемых землях, осадки являются критическим фактором. Ожидается более тёплый, чем обычно, март, но засушливые условия могут сохраниться, особенно в Юго-Восточной и Центральной Анатолии. Если производство упадёт до 18 миллионов тонн, импорт пшеницы может вырасти до 9 миллионов тонн в сезоне 2025/26, превысив привычные 7 миллионов тонн».
ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ЗЕРНА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Смещая фокус с рынка пшеницы Турции, Игорь Павенский, руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранс», представил подробный анализ перспектив производства и экспорта российского зерна в сезонах 2024/25 и 2025/26. Урожай зерна в России в 2024/25 достиг 124 млн тонн, при этом производство пшеницы составило 82,4 млн тонн, что является самым низким показателем с 2021/22 года. Урожайность ячменя и кукурузы также значительно снизилась. Однако Павенский прогнозирует увеличение производства зерна в 2025/26 году до 132,4 млн тонн, включая 84,6 млн тонн пшеницы, в зависимости от благоприятных погодных условий.
Несмотря на улучшение состояния озимых культур из-за необычно тёплой погоды, риски весенних засух и потенциальных заморозков в ключевых регионах России всё ещё могут повлиять на урожайность. Глобальный экспорт пшеницы меняется: ожидалось, что общий экспорт пшеницы от основных поставщиков, включая Россию, ЕС и Украину, сократится на 10,4 млн тонн в 2024/25 году. Однако это сокращение не привело к скачкам цен из-за слабого спроса со стороны Турции, Ирана и Китая, а также высокого производства в Австралии и Аргентине.
Павенский также подчеркнул, что экспорт пшеницы из России на Ближний Восток может снизиться с 41% в 2022/23 до 23% в 2024/25, в основном из-за сокращения поставок в Турцию и Иран. Напротив, экспорт в Северную Африку увеличился, достигнув 29% от общего объёма экспорта пшеницы из России в 2024/25, что обусловлено ростом спроса со стороны Египта, Алжира, Ливии и Туниса. Кроме того, доля стран Африки южнее Сахары в экспорте российской пшеницы выросла до 16%, с увеличением поставок в Кению, Нигерию и Южную Африку.
С учётом прогнозируемого снижения запасов до 11 тонн в 2024/25 году экспорт российской пшеницы, по прогнозам, снизится до 41,5 тонн в 2025/26 году, что отражает сокращение поставок и небольшой рост внутреннего потребления. Павенский подчеркнул, что потенциальный ущерб урожаю от засухи и заморозков может привести к росту экспортных цен на российскую пшеницу до 250–270 долларов за тонну.
ЗЕРНОВАЯ БИРЖА БРИКС И ЕЁ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ
Джеральд Масила, исполнительный директор Совета по зерну Восточной Африки (EAGC), подчеркнул потенциал зерновой биржи БРИКС в изменении динамики мировой торговли. «Связав крупных экспортёров зерна, таких как Россия, Бразилия и Индия, с ключевыми импортёрами, такими как Китай, Южная Африка и страны Восточной Африки, можно создать структурированный и экономически эффективный торговый механизм», — сказал он. Масила выделил несколько основных преимуществ, включая снижение торговых издержек за счёт централизованной системы, снижение зависимости от западных рынков и устойчивость к санкциям благодаря содействию торговле в местных валютах. По его словам, инициатива призвана обеспечить стабильность в цепочке поставок за счёт долгосрочных контрактов и накопления запасов, а также инвестирования в критически важную инфраструктуру, такую как порты, хранилища и логистические объекты.
Однако он признал, что для эффективной работы Зерновой биржи БРИКС необходимо решить существенные проблемы. К ним относятся несогласованность регулирования между странами-членами, волатильность валют, логистические барьеры в Африке и некоторых частях Азии, а также геополитическая напряженность внутри блока БРИКС. Для африканских стран Зерновая биржа БРИКС представляет собой уникальную возможность обеспечить более стабильные и диверсифицированные поставки зерна. В частности, рынки Восточной Африки, покупая зерно напрямую, могли бы получить такие преимущества, как снижение зависимости от традиционных цепочек поставок и укрепление региональной продовольственной безопасности.
СПРОС ИНДИИ НА БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ СТАТЬ КЛЮЧЕВЫМ ПОСТАВЩИКОМ
Выступая на «Global Grain & Pulses Forum», Бимал Котари, председатель Индийской ассоциации производителей и импортеров зерновых и зернобобовых (IPGA), подчеркнул важнейшую роль Индии на мировом рынке бобовых как крупнейшего в мире производителя, потребителя и импортёра. Несмотря на производство около 27 миллионов тонн в финансовом году (ФГ) 2021-22 и 26 миллионов тонн в ФГ 2022-23, производство бобовых в Индии резко упало до 24 миллионов тонн в ФГ 2023-24 из-за воздействия Эль-Ниньо. Однако внутренний спрос продолжает расти, достигая 32-33 миллионов тонн в год и, по прогнозам, достигнет 40 миллионов тонн к 2030 году, что обусловлено ростом доходов, повышением внимания индийцев к своему здоровью и преобладанием вегетарианцев среди населения страны.
Производство бобовых культур в Индии по-прежнему сильно зависит от муссонов, потому его объём связан с изменением климатических условий. Производство бобовых не отвечает спросу, что приводит к необходимости крупномасштабного импорта, превышающего 6,5 млн тонн, если рассматривать только 2024 год. Котари подчеркнул потенциал России как ключевого долгосрочного поставщика чечевицы, жёлтого гороха и нута. Он выступил за укрепление прямых торговых связей между индийскими и российскими заинтересованными сторонами, используя механизм оплаты рупия-рубль для снижения зависимости от третьих валют. Если эти торговые отношения будут оформлены официально, объём торговли может превысить один миллион тонн в год, открыв возможности на 1 млрд долларов для российских экспортёров и одновременно укрепив продовольственную безопасность Индии.
ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА В ТУНИСЕ: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
Одним из ключевых докладчиков на форуме была Сальва Бен Хадид Зуари, президент и генеральный директор Бюро по зерну Тунисской Республики, которая рассказала о ключевой динамике зернового сектора Туниса. Тунис выращивает в среднем 1,2 млн га зерновых, но производство остаётся ограниченным из-за нерегулярных осадков и низкой урожайности, которая колеблется в пределах 15-20 центнеров с гектара. При годовом спросе в 3,6 млн тонн Тунис сильно зависит от импорта, который превышает 1,1 млрд долларов в год.
Бюро по зерну под руководством Зуари осуществляет эксклюзивный надзор за распределением зерна в Тунисе на основе ежемесячных квот, установленных Министерством торговли. В стране действуют 23 мукомольных предприятия — семь специализированных мукомольных, одна крупяная и 15 смешанных мельниц — с общей мощностью помола 14 000 тонн в день. Однако коэффициент использования составляет 55% — перерабатывается около 2,3 млн тонн пшеницы в год.
Для укрепления хранения зерна и устойчивости цепочки поставок Тунис инвестирует в модернизацию инфраструктуры. Зуари подчеркнула планы по модернизации 206 000 тонн существующей вместимости силосов — 74 000 тонн в портовых сооружениях и 132 000 тонн во внутренних хранилищах. Кроме того, будет созданы новые ёмкости для хранения объёмом 181 000 тонн, включая 101 000 тонн в портовых силосах и 80 000 тонн во внутренних резервах. Эти инициативы направлены на повышение продовольственной безопасности и обеспечение большей стабильности в зерновом секторе страны.
ГАНА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ С РОССИЕЙ
Эмили Афарибеа Боахен, исполнительный секретарь Совета по зерну Ганы (GGC), подчеркнула потенциал Ганы в качестве ключевого зернового центра в Западной Африке. Она сделала акцент на необходимости диверсификации импорта за счёт укрепления торговли с Россией, снижая зависимость от поставщиков из Южной Америки. Однако такие проблемы, как слабая торговая инфраструктура, банковские ограничения, неопределенные сроки доставки и нехватка судов, препятствуют закупкам. Боахен призвала к использованию альтернативных способов оплаты, улучшению условий доставки и созданию выделенных торговых офисов для содействия бесперебойным транзакциям. Она отметила, что укрепление торговых связей между Ганой и Россией может повысить продовольственную безопасность и ценовую конкурентоспособность.
Следуя за Эмили Боахен, Сунчица Савович, генеральный директор Сербской зерновой ассоциации, рассмотрела коллективную роль Сербии, Румынии и Болгарии в мировом производстве и торговле зерном. Вместе эти три страны обеспечивают 2,4% мирового производства пшеницы и 1,7% мирового производства кукурузы. Хотя эта доля может показаться скромной по сравнению с 12%-ной долей России в производстве пшеницы, регион остаётся ключевым игроком в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Савович также подчеркнула растущее влияние блока БРИКС на мировых сельскохозяйственных рынках, отметив, что на его долю приходится около 44% мирового производства зерна. Благодаря увеличению членского состава БРИКС имеет достаточный размер рынка, чтобы поддерживать такие инициативы, как обсуждаемая Зерновая биржа БРИКС.
ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
Своё выступление на форуме Гаурав Джaйн, основатель и ведущий аналитик AgPulse Analytica, посвятил ключевым факторам неопределённости, влияющим на мировой рынок бобовых культур, в частности, на посевные площади, ценообразование и торговую политику. Он обратился к истории, отметив, что в 1960-х годах Россия и другие бывшие советские республики выращивали более 10 миллионов гектаров бобовых. Однако сегодня эта площадь сократилась до 5,6 миллионов гектаров, хотя есть потенциал для расширения до 6,5 миллионов гектаров. Присутствие на рынке более дешёвых бобовых может стимулировать мировое потребление, особенно в регионах с благоприятной почвой, климатом и достаточным сельскохозяйственным опытом.
Одной из основных проблем является торговая политика Индии, поскольку срок действия некоторых правил импорта истечёт в течение следующих двух месяцев. Любые изменения в подходе Индии к импорту бобовых культур могут существенно повлиять на динамику мировой торговли. Джайн также подчеркнул растущий спрос на бобовые со стороны Китая. Если бобовые станут более дешёвыми в Сибири, их доступность во внутреннем Китае с учётом доставки по железнодорожным маршрутам может увеличиться, что будет ещё больше стимулировать их потребление.