Михаил Курашов
Руководитель аналитического отдела
Российская национальная ассоциация
производителей макаронных изделий (РНАПМ)

Когда-то доминирующий поставщик высококачественной твердых сортов пшеницы на средиземноморские рынки, Россия сегодня стремится вернуть себе историческое наследие. По мере роста потребления макаронных изделий и изменения глобальных торговых маршрутов, сможет ли Россия возродить репутацию своей «таганрогской» пшеницы и вновь занять достойное место на мировой арене?

Твердая пшеница ещё в Российской Империи была важной сельскохозяйственной культурой, имеющей высокие качественные характеристики и ценилась покупателями в Средиземноморье, особенно в Италии. Называлась такая пшеница «Таганрог» по названию российского портового города Таганрог, расположенного на берегу Азовского моря. Пшеница под названием “Таганрог” стала во многом синонимом качественного зерна в портах Средиземноморья, подобно тому, как позже назывались другие известные сорта (например, Манитоба из Канады). Итальянские мельницы и макаронные фабрики высоко ценили её за высокие качественные характеристики, такие как высокое содержание белка и хорошие выхода муки на мельницах. В XIX и начале XX века Италия активно импортировала твердую пшеницу из Российской Империи. Даже сейчас в Италии существуют производители пасты, которые декларируют очень высокое качество своей продукции, ссылаясь на историческую преемственность с качеством пасты, которую делали из пшеницы «Таганрог». 

После революции 1917 года поставки твердой пшеницы на экспорт прекратились, и Россия на многие десятилетия потеряла свой статус поставщика высококачественной твёрдой пшеницы на мировые рынки. Во многом свою роль в мировой торговле зерном твёрдой пшеницы Россия не вернула и сейчас. Будучи экспортером мягкой пшеницы номер один в мире и на третьем месте в мире по её производству, по производству и экспорту твёрдой пшенице ситуация выглядит иной. В настоящий момент Россия производит около 1,4 млн тонн (в среднем за последние 5 лет) твёрдой пшеницы, что составляет примерно 4% от мирового производства дурума. Экспорт варьируется от 100 до 630 тыс т, что составляет от 1 до 7% от общемировой торговли. В то же время, у России отсутствуют какие-либо фундаментальные агроклиматические, логистические или другие барьеры для увеличения производства и экспорта твёрдой пшеницы.

ПРОИЗВОДСТВО ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

За последние годы посевные площади под твёрдой пшеницей в России ежегодно растут, подробнее на графике на рисунке 1. Данный рост обусловлен несколькими факторами. Первый, это рост спроса на твердую пшеницу со стороны производителей макаронных изделий, который в свою очередь обусловлен изменением потребительских предпочтений со стороны покупателей пасты, которые стали отдавать предпочтение покупке высококачественных макаронных изделий из твердой пшеницы, а не из мягкой. Помимо этого, рост обусловлен увеличивающимся каждый год экспортом пасты в соседние страны, входившие ранее в состав СССР, такие как, например, Узбекистан, Казахстан, Беларусь и т.д. Вторым важным фактором роста посевных площадей является ценовая привлекательность для фермеров твердой пшеницы в сравнении с мягкой пшеницей. Данная разница составляет в среднем 20-30%, в некоторые неурожайные годы разница доходила до 100-120%. Но для получения премии твердая пшеница должна соответствовать высоким качественным характеристикам, предъявляемым производителями пасты, в противном случае, если твердая пшеница не обладает высокими качественными характеристиками, она продается по цене мягкой пшеницы.

Рис. 1 Посевные площади твердой пшеницы в России, тыс га
Источник: НАПМИ, Росстат

С точки зрения соотношения озимой и яровой твёрдой пшеницы в России наблюдается противоположная ситуация по сравнению с мягкой пшеницей. В то время как доля озимой мягкой пшеницы составляет около 54% от общего объёма посевов, озимая твёрдая пшеница занимает лишь около 10% и выращивается преимущественно в Южных регионах России, таких как Краснодарский и Ставропольский край, а также в Ростовской области. Данные три региона являются одними из крупнейших в России по производству мягкой пшеницы и производимое в этих регионах зерно в основном отправляется на экспорт. 90% российской твёрдой пшеницы приходятся на яровой сев, производимый в апреле и мае, основной объем зерна твёрдой пшеницы в России начинает убираться в конце августа и в течение сентября. Поэтому для российского дурума зерновой сезон принято рассматривать в период с сентября по август, а по мягкой с июня по июль. 

Касательно производства дурума на уровне регионов России, основной объём производства — примерно 55% — сосредоточен в двух регионах: Оренбургской и Челябинской областях. Эти регионы расположены в предгорьях Уральских гор, на границе с Казахстаном и они производят основной объем наиболее качественного дурума в России. Удаленность от портов Азовского моря, откуда отгружаются основные объемы российской твердой пшеницы, составляет около 1500 – 2000 км. Остальные объемы выращиваются на достаточно большой территории от Западной Сибири и предгорья Алтайских гор до Западных регионов Поволжья (Саратовская, Самарская, Волгоградская и другие области). Более подробная информация по регионам выращивания твёрдой описана на рисунке 2.

Рисунок 2. Посевные площади твёрдой пшеницы в 2024 году по регионам России, тыс га
Источник: НАПМИ, Росстат

Климат в основной зоне выращивания твердой пшеницы в России (восток Оренбургской области и юг Челябинской области) засушливый, континентальный и относительно схож по климату с прериями в провинции Саскачеван в Канаде, где очень жаркое лето и количество осадков составляет около 300–400 мм в год. При этом основная задача в агротехнологии сводится к сохранению влаги в почве, поэтому часто фермеры используют пары или no-till. Средняя урожайность в этих двух регионах составляет около 0,9–1,5 т/га. Орошение на посевах твердой пшеницы в России практически не применяется за редким исключением.

Рис. 3 Урожайность твердой пшеницы в России, т/га
Источник: НАПМИ, Росстат

Последние несколько лет урожайность твёрдой пшеницы в России сильно варьировалась и зависела от количества осадков. На рисунке 3 показана урожайность твердой пшеницы в России за последние 5 лет. 

Так, в 2020 и 2021 годах из-за сильно засушливых условий, урожайность составляла всего 0,9–1 т/га, из-за чего цены (особенно в сезоне 2021/2022) на твердую пшеницу резко выросли. Наилучший же год с точки зрения как урожайности, так и качества зерна был в 2022 году, когда выпало достаточное количество осадков в нужную фазу развития растений, в этот год урожайность составила рекордные 1,8 т/га. 

Последующие два года 2023 и 2024 были благоприятными для получения высокого урожая, но неблагоприятными с точки зрения качества, так как продолжительные осадки пришлись на период уборки зерна, из-за чего качество урожая сильно пострадало и характеризовалось очень большим количеством зерна с высоким уровнем пророста - от 10 до 50%, а общее количество качественного зерна, пригодного для производства пасты, составило около 25%. По причине данного фактора, с целью защиты внутреннего рынка от дефицита твердой пшеницы для производителей пасты Министерство сельского хозяйства России ввело запрет на экспорт твёрдой пшеницы на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Данное решение было негативно воспринято фермерами и экспортёрами, но несмотря на это, посевные площади в 2024 году в сравнении с 2023 годом выросли на 25%, что дополнительно подтверждает привлекательность твердой пшеницы в сравнении с мягкой для фермерских хозяйств. На графике на рисунке 4 показана динамика цен на твердую и мягкую пшеницу, как видно из графика за последние 8 лет цены на качественную твёрдую пшеницу были на 30–120% дороже, чем на мягкую пшеницу, что делает дурум привлекательной нишевой культурой для фермерских хозяйств при условии получения качественного зерна.

Рис. 4 Цены на твёрдую и мягкую пшеницу 3 класса в Поволжье, руб/кг без НДС (с доставкой до мельницы)

Одним из ключевых узких мест, мешающих развитию российского рынка твердой пшеницы, было отсутствие официальных данных по её производству, но благодаря усилиям отраслевого сообщества, в том числе и нашей ассоциации (НАПМИ), а также Министерству сельского хозяйства с 2024 году Росстат (официальный статистический орган России) начал публикации данных о посевных площадях, урожайности и валовому сбору твердой пшеницы в России, при этом данные предоставляются в разрезе производства как озимой, так и яровой твердой пшеницы. 

В 2024 году валовый сбор твердой пшеницы достиг уровня в 2.0 млн т, став рекордным за всю историю постсоветской России. Данный показатель был результатом как увеличения площади выращивания дурума на 25%, так и благодаря профициту влаги.  Динамика производства твердой пшеницы за последние 5 лет показана на рисунке 5.

Рис. 5 Валовый сбор твёрдой пшеницы в России, тыс. т

ЭКСПОРТ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ ИЗ РОССИИ

Экспорт твердой пшеницы из России варьируется в зависимости от сезона и буквально 5 лет назад составлял около 100 тыс т в год, рекордные объемы дурума были отгружены в сезоне 2023/2024 и составили 636 тыс т (с сентября по август). 

В сезоне 2022/2023 было экспортировано 557 тыс т и 59% от данного объема было отгружено в Италию, на втором месте была Турция – 22% и Тунис с небольшой долей в 16%. Детальнее на рисунке 6.

Рис. 6 Экспорт дурума из России в сезоне 2022/2023, т

Следующий сезон 2023/2024 оказался рекордным по объемам экспорта и составил 636 тыс т, но основу данного экспорта составил урожай 2022 года, который был благоприятным как по количеству, так и по качеству. В декабре 2023 был введен запрет на экспорт твердой пшеницы из России, что безусловно сказалась на итоговых цифрах сезона. Лидером по закупке твердой пшеницы также стала Италия с долей в 50%, а страны ЕС в целом составили 55% составив основу российского экспорта дурума в данном сезоне. На второй позиции снова была Турция с долей в 21% и немного подросла доля Туниса с 16% в сезоне 2022/23 до 19% в сезоне 2023/24.  Более детально об экспорте в сезоне 2023/24 на рисунке 7.

Рис. 7 Экспорт дурума из России в сезоне 2023/2024, т

В целом 2024 год можно охарактеризовать годом запретов для Российского дурума, что определило и существенно изменило географию экспорта дурума из России. 1 июня 2024 прекратил действовать запрет на экспорт твердой пшеницы из России, но уже 1 июля Европейский Союз ввел импортную пошлину на дурум из России в размере 148 Евро/т, по сути запретив поставки из России, также Турция с 21 июня ввела запрет на импорт пшеницы, в том числе и твёрдой, данный запрет действует  до 31 мая 2025 года и, учитывая запасы зерна твердой пшеницы в Турции, вполне вероятно, что данный запрет будет продлен и далее. Таким образом, на сегодняшний день отгрузки российского дурума стали невозможны двум основным покупателям – в Италию и Турцию, что существенно сузило географию эскорта.

География экспорта в текущем сезоне 2024/25 существенно изменилась из-за описанных выше ограничений. Если в предыдущие годы российский дурум покупали 5-7 стран, то сейчас по-большому счету осталось только два основным покупателя - это Тунис и Алжир. По итогам пяти месяцев сезона 2024/25 (с сентября по январь) в Тунис было отгружено 223 тыс т или 79%, а в Алжир 56 тыс т или 20%. Таким образом, страны Северной Африки стали ключевым регионом для российской твёрдой пшеницы. На сегодняшний день в Тунисском тендере доля поставок из России составляет более 50%, при этом российские компании не участвуют напрямую в тендерах, а отгружают зерно по контрактам победителей. Также есть отгрузки и напрямую тунисским компаниям, но доля таких отгрузок небольшая. Поскольку Алжир предъявляет более строгие требования к качеству твердой пшеницы, в сравнении с Тунисом, (особенно по стекловидности от 75%), учитывая, что последние два года в России был избыток осадков в регионах выращивания твердой пшеницы, показатель стекловидности находится на невысоком уровне и предложение такого зерна ограничено. Тем не менее при условии, что Мексика , как один важных поставщиков твердой пшеницы  для Алжира в текущем сезоне не будет экспортировать зерно, у российских экспортеров есть возможность сформировать партии зерна необходимого качества и отгрузить в Алжир, при условии, что отгрузки мягкой пшеницы в данную страну находятся на очень высоком уровне, благодаря, в том числе хорошим отношениям, выстроенным на уровне дипломатических представительств двух государств. 

Другой потенциальный покупатель российского дурума – Марокко. В текущем сезоне с 01.07.24 – 23.04.25 экспорт мягкой пшеницы из России к прошлому сезону увеличился с 431 тыс т до 1080 тыс т или на 150,6%, что говорит об отсутствии каких-либо принципиальных политических ограничений. Единственным и важным ограничением для экспорта дурума в Марокко являются очень высокие требования по качеству, которым на сегодняшний удовлетворяют поставщики из Канады, отгружая дурум самого высокого качества – CWAD №1. Чтобы конкурировать с канадским дурумом,  России необходимо насытить рынок сортами с высоким количество каротиноидов, поскольку цвет является важным показателем для марокканских импортеров, а российские сорта по-прежнему недостаточно сильны по данному показателю, несмотря на то, что селекционерами ведется активная работа по созданию новых сортов с высоким количеством каротиноидов в эндосперме. 

Помимо внешних ограничений на экспорт существуют и внутрироссийские, установленные правительством России. Первым ограничением является плавающая пошлина на пшеницу (как мягкую, так и твердую), которая устанавливается еженедельно в зависимости от курса доллара и среднего уровня экспортных цен на мягкую пшеницу на базисе FOB. На момент написания статьи пошлина составляла приблизительно 26 USD/т. Вторым ограничением является экспортная квота, которая устанавливается также на всю пшеницу, как твердую, так и мягкую. Квота вводится каждый год с 15 февраля по 31 июня, начиная с 2021 года. В текущем зерновом сезоне квота составила 10,6 млн т. Основная часть квоты (90%) распределяется между экспортёрами по «историческому» принципу, а дополнительная часть формируется из 10% общего объёма квоты, а также из объёмов, высвобождающихся в результате отказов или недоиспользования. С точки зрения влияния на экспорт твердой пшеницы данное ограничение важно в том смысле, что далеко не всегда данную квоту получают компании, экспортирующие именно твердую пшеницу. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЗОНА 2025/2026

Сев яровой твёрдой пшеницы начинается, как правило, в апреле в южных и черноземных регионах России и далее двигается на восток в сторону Уральских гор и Западной Сибири и завершается в конце мая – начале июня. По оценке профессионального сообщества в 2025 году ожидается небольшое снижение посевных площадей на 5% с 1,23 млн га до 1,17 млн га и при условии получения средней урожайности около 1,38 т/га валовый сбор твёрдой пшеницы может составить 1,6 млн т. Если погодные условия позволят получить качественное зерно твердой пшеницы (белок от 14%, стекловидность от 70%, натурный вес от 790 г/л и т.д.), то в таком случае российские экспортеры смогут составить существенную конкуренцию на рынках Северной Африки, в первую очередь по отгрузкам в Тунис и Алжир. Потенциал экспорта в новом сезоне оценивается нами в 500–600 тыс т. 

Внутренний спрос на твердую пшеницу для производства пасты также растет и составляет около 900 – 950 тыс т. Рынок макаронных изделий России достаточно конкурентный, более 40 компаний, но выделяются три крупных игрока, такие как: Макфа, СИ Групп и Барилла, - с долей в 60% в объеме производства пасты из твердой пшеницы. Все три компании входят в состав учредителей нашей ассоциации. 

Таким образом, для формирования устойчивого внутреннего рынка и удовлетворения потребностей в экспортном потенциале около 500 тыс т российские фермеры должны производить как минимум 2–2,5  млн т твердой пшеницы, что, как показывает практика, является вполне достижимым показателем.