В соответствии с последним отчетом Министерства сельского хозяйства США по Пакистану за июнь, производство пшеницы в 2024/25 маркетинговом году (май-апрель) ожидается на уровне 31,4 млн метрических тонн (MMT), что на одиннадцать процентов выше прошлогоднего показателя в 28,2 MMT. Прогноз производства риса на 2024/25 год также установил рекорд – 10 млн тонн. Кроме того, в связи с устойчивыми высокими объемами отгрузок USDA увеличило прогноз экспорта риса на 2023/24 год с 5,9 до рекордных 6,3 млн тонн.
Зерновая промышленность Пакистана является основой сельскохозяйственного сектора и экономики страны в целом. В стране, где сельское хозяйство вносит значительный вклад в ВВП и в котором занята большая часть населения, зерновая промышленность играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности и стимулировании экономического роста.
Зерновые, такие как пшеница, рис и кукуруза, являются основными продуктами питания для населения Пакистана. Постоянное снабжение этими зерновыми необходимо для поддержания продовольственной безопасности и уровня потребления питательных веществ в стране. Сельское хозяйство, включая производство зерна, обеспечивает около 19% ВВП Пакистана. Зерновая промышленность позволяет миллионам людей, от фермеров до торговцев и мельников, получать средства к существованию и является ключевым фактором развития сельских районов. По данным Пакистанского статистического бюро, в сельском хозяйстве занято около 42% рабочей силы.
УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПАКИСТАНЕ
С точки зрения обеспечения внутренней продовольственной безопасности и общей площади производства, пшеница является самой важной культурой в Пакистане, на долю которой приходится около 70% ежедневного потребления калорий населением страны. Девять миллионов гектаров пшеницы – это около 40 процентов от общей площади полевых культур. В орошаемых районах пшеница выращивается после хлопка, риса или сахарного тростника. В неорошаемых районах пшеница выращивается одновременно с кукурузой и просом. Посев пшеницы происходит в октябре-декабре.
Правительство активно участвует в производстве, маркетинге и торговле пшеницей, чтобы обеспечить ее позицию как одной из важнейших культур Пакистана и сохранить ее положение как стратегического товара, имеющего решающее значение для продовольственной безопасности. Основу государственного регулирования составляют минимальная гарантированная цена поддержки и обязательная отпускная цена для мукомольных предприятий. На уровне провинции правительство закупает пшеницу у фермеров по цене поддержки, а затем продает ее мукомольным заводам по фиксированной государственной цене. Это дорогостоящая политика, поскольку цена, по которой правительство продает пшеницу мукомолам, не покрывает всех сопутствующих расходов на закупку, обработку и хранение. В каждый конкретный год государство закупает около 25 процентов продукции, 15 процентов продается через частный сектор, а 60 процентов внутреннего производства идет на внутреннее потребление.
По официальным данным правительства Пакистана, производство пшеницы в 2024/25 маркетинговом году (май-апрель) составит рекордные 31,4 миллиона метрических тонн (MMT), что на одиннадцать процентов выше прошлогоднего показателя в 28,2 MMT. Рекордное производство в этом году обусловлено значительным увеличением посевных площадей и урожайности и знаменует собой второй год подряд рекордного производства пшеницы. Благоприятные вегетационные условия в течение всего сезона, достаточное количество оросительной воды и более широкое использование сертифицированных семян способствовали получению рекордного урожая.
Начиная с августа 2023 года правительство позволило частному сектору беспошлинно импортировать пшеницу, причем цены на импорт были со значительным дисконтом к ценам, сложившимся на внутреннем рынке. Частный сектор импортировал около 3,5 млн тонн. Крупнейшим поставщиком была Россия, за ней следовали Украина, Румыния, Болгария и Латвия.
Поскольку частный сектор поставлял мукомолам импортную пшеницу по более низким ценам, правительство продавало на рынок лишь минимальные запасы. Таким образом, на начало сбора урожая у правительства было около пяти миллионов тонн запасов, и оно имело ограниченные возможности для закупки нового урожая. Учитывая рекордное производство и высокие запасы, прогноз импорта на 2024/25 годы снижен с 0,8 до 0,5 млн тонн.
Рост населения и предпочтение потребителями продуктов на основе пшеницы способствуют постоянному увеличению потребления. Уровень потребления пшеницы остается неизменным и составляет 124 килограмма в год, что является одним из самых высоких показателей в мире. Использование пшеницы в кормовых и промышленных целях невелико: птицеводческая отрасль потребляет около пяти процентов от общего объема спроса.
В течение последних трех лет ежегодная инфляция цен на продовольственные товары составляла около 30 процентов. Повышение цен на продукты питания ограничивает возможности потребителей включать в рацион больше белка. Это способствовало увеличению потребления продуктов на основе пшеницы, поскольку молоко и мясо многим потребителям не по карману.
Внутренние розничные цены на пшеничную муку за последние двенадцать месяцев указывают на то, что пик цен пришелся на декабрь/январь, а затем с марта по май они снизились. Хотя это соответствует сезонному снижению цен во время сбора урожая, в этом году снижение цен было более резким в связи с решением правительства не закупать пшеницу.
РЕКОРДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РИСА И ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА
Рис – вторая по значимости зерновая культура в Пакистане. Страна известна производством высококачественного риса басмати, который высоко ценится на международных рынках. Прогноз производства риса на 2024/25 год (ноябрь-декабрь) составляет рекордные 10 млн тонн благодаря благоприятным условиям посадки и перспективам достаточных запасов воды для орошения в течение всего вегетационного периода. Начало и продолжительность летних дождей будут иметь решающее значение для определения конечного объема производства нынешнего урожая. Сезон муссонов начнется в начале июля и продлится до сентября.
За исключением пострадавшего от наводнения урожая 2022/23 года, производство риса неуклонно росло в течение последнего десятилетия. Этот рост обусловлен увеличением как площадей, так и урожайности. Площадь увеличилась, поскольку рис стал более рентабельным по сравнению с альтернативными культурами. В то же время внедрение гибридных сортов способствует росту урожайности.
Благодаря устойчивым высоким темпам экспорта в течение первых семи месяцев маркетингового года, прогноз экспорта риса на 2023/24 год увеличен с 5,9 до рекордных 6,3 млн тонн. Высокий урожай, приведший к образованию большого экспортного излишка, конкурентные цены, запрет на экспорт со стороны Индии и рост закупок со стороны стран-импортеров, особенно Малайзии и Индонезии, способствовали увеличению экспорта риса в этом маркетинговом году.
В текущем маркетинговом году крупнейшим рынком сбыта была Индонезия, в то время как Западная Африка (Сенегал, Мали, Берег Слоновой Кости, Гамбия, Мадагаскар) и Восточная Африка (Кения, Руанда, Танзания), страны Персидского залива и ЕС остаются постоянными покупателями. Однако экспорт в Китай значительно сократился по сравнению с прошлым маркетинговым годом.
За первые семь месяцев текущего маркетингового года Пакистан экспортировал около 4,5 млн тонн. Экспорт басмати составил чуть менее полумиллиона тонн, а экспорт небасмати – около четырех миллионов тонн. По состоянию на середину июня предложения на 5-процентный недробленый белый рис составляли около 640 долларов за тонну, а на пропаренный рис –около 680 долларов за тонну, по сравнению с 465 и 486 долларами, соответственно, год назад.
Поскольку прогноз урожая на 2024/25 год находится на рекордном уровне, экспортный прогноз на следующий год увеличен до 5,6 млн тонн. Это означает снижение прогноза на текущий год, поскольку беспрецедентный спрос на мировых рынках и благоприятные конкурентные условия для экспорта пакистанского риса в этом году вряд ли сохранятся. Ожидается, что устойчивый спрос в Юго-Восточной Азии и Западной Африке будет поддерживать экспорт пакистанского риса до 2025 года. Местные экспортеры риса также сосредоточены на возобновлении поставок в Китай, чтобы противостоять любому замедлению на других регулярных рынках.
УРОЖАЙ КУКУРУЗЫ СОКРАЩАЕТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ФЕРМЕРЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ
Кукуруза – еще одна важная зерновая культура, используемая в основном для производства кормов, кормов для птицы и в промышленных целях. Вследствие значительного сокращения площадей производство кукурузы в 2024/2025 годах (июль/июнь), по прогнозам, снизится на 12 процентов до 9,2 миллиона тонн. Падение спроса на корма в птицеводческом секторе привело к снижению цен на кукурузу, что побудило фермеров отказаться от посадки кукурузы в 2024 году. Снижение внутренних цен на кукурузу побудило фермеров перейти на другие культуры, такие как хлопок, сахарный тростник и рис. В результате прогнозируется, что площадь посевов будет самой низкой за последние три года.
В связи с неудовлетворительной работой птицеводческого сектора в 2024/25 годах прогнозируется снижение потребления до 6,5 млн тонн. Рост производственных затрат и запрет на импорт генно-инженерной сои негативно сказались на птицеводческом секторе, снизив спрос на корма на внутреннем рынке. Традиционно на корма для домашней птицы приходится около 65% потребления кукурузы, в то время как на корма для мокрого помола и молочные корма – 15 и 10% соответственно. Остальная часть составляет кукуруза, перемолотая на муку для потребления населением. Основными продуктами мокрого помола являются промышленный крахмал, жидкая глюкоза и декстроза. В стране насчитывается около 180 комбикормовых заводов, производящих корма для птицы, с производственной мощностью 10 миллионов тонн.
Мукомольная промышленность Пакистана
Мукомольная промышленность Пакистана – важнейший сектор, играющий значительную роль в экономике страны. Внося существенный вклад в обеспечение занятости населения и играя решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности, эта отрасль росла и развивалась на протяжении многих лет. Своими корнями отрасль уходит в начало XX века. Изначально были созданы небольшие мельницы для удовлетворения местных потребностей. Однако после обретения независимости в 1947 году отрасль получила значительное развитие, когда были открыты крупные мукомольные предприятия для удовлетворения растущего спроса на муку в стране. Правительство сыграло решающую роль в этом расширении, предоставляя субсидии и поддержку мельникам.
Сегодня Пакистан может гордиться развитой мукомольной промышленностью с сотнями мельниц, расположенных по всей стране. Согласно отраслевым отчетам, в Пакистане работает около 1 500 мукомольных предприятий. Промышленность в основном сосредоточена в Пенджабе, Синде и Хайбер-Пахтунхва, которые являются основными регионами-производителями пшеницы. Мукомольные предприятия производят различные виды продукции, включая пшеничную муку, майду (рафинированную муку), суджи (манную крупу) и отруби. Производимая мука используется для изготовления различных традиционных пакистанских сортов хлеба, таких как роти, наан и паратха, а также других хлебобулочных изделий.
В последние годы модернизация стала одним из ключевых направлений развития промышленности. Многие предприятия внедрили передовые технологии и автоматизацию для повышения эффективности и качества продукции. Несмотря на то что модернизации уделяется большое внимание, многие мукомольные предприятия по-прежнему работают с устаревшим оборудованием и технологическими процессами. Высокая стоимость технологического обновления является существенным препятствием для мелких мельниц.
Мукомольная промышленность Пакистана функционирует в условиях жесткой конкуренции. На рынке доминируют крупные игроки, но есть и множество малых и средних предприятий, удовлетворяющих местный спрос. На динамику рынка влияют такие факторы, как предложение пшеницы, государственная политика и предпочтения потребителей. Правительство оказывает значительное влияние на мукомольную отрасль посредством различных мер политики и нормативных актов.