Александр Каравайцев
Старший экономист
Международный совет по зерну (IGC)
Последние данные по экспорту подтверждают динамику развития мировой торговли пшеничной мукой. Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует, что в 2023/24 году (июль/июнь) объем экспорта составит 15,1 млн тонн, что на 4% больше, чем в прошлом году, и станет наибольшим показателем за последние пять сезонов, если будет реализован.
Прогнозируемый годовой рост торговли в основном связан с ожидаемым восстановлением поставок в Африку к югу от Сахары, один из основных регионов-импортеров, где спрос на поставки из Турции по привлекательным ценам в этом сезоне был чрезвычайно высок. Благодаря увеличению поставок в Эфиопию (в основном через Джибути) и Судан (который также дополняет свои поставки муки значительными закупками из Египта), импорт в этот регион прогнозируется на уровне пятилетнего максимума в 2,7 млн тонн, что на 0,7 млн тонн больше по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что сложные условия для внутренней пшеничной промышленности могут привести к тому, что Судан увеличит долю импорта муки в своих закупках пшеницы до четверти в 2023/24 году, по сравнению с 13% годом ранее и всего 1% в 2020/21 году.
В Южной Америке также прогнозируется умеренный рост импорта муки до 1,1 млн тонн в год, что в целом соответствует уровню 2021/22 года. На фоне увеличения предложения пшеницы в Аргентине - основном поставщике пшеничной муки в Южную Америку - Боливия, Бразилия и Чили, вероятно, станут более крупными импортерами в этом году. В то время как данные за первые восемь месяцев торгового года (июль-июнь) свидетельствуют об увеличении поставок муки из Аргентины в Бразилию и Чили по сравнению с прошлым годом, поставки в Боливию пока не ускорились, а импорт за тот же период превысил показатели прошлого сезона. Среди других нетто-импортеров в регионе прогнозируются более крупные поставки в Венесуэлу, которая в основном полагается на поставки из Турции.
На основании данных о торговле на сегодняшний день, в Северной и Центральной Америке также прогнозируется больший объем импорта муки по сравнению с предыдущим сезоном. В этом регионе значительные закупки пока отмечает Куба, в основном из Египта, ЕС и Турции, в то время как Мексика, как ожидается, также закупит больше, чем в прошлом году, почти полностью из соседних США.
В этом сезоне потенциально больший объем импорта из стран Африки к югу от Сахары и Америки будет частично компенсирован меньшими поставками в другие регионы, в том числе в страны СНГ и части Азии. В первом регионе импорт муки Узбекистаном, в основном из Казахстана, может быть сдержан за счет увеличения предложения зерна на внутреннем рынке, а также дальнейшего расширения мощностей по переработке зерна. Однако прогноз Совета по импорту в эту страну может быть пересмотрен в сторону повышения, если нынешние темпы поставок сохранятся в ближайшие месяцы.
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЗАКУПОК ПШЕНИЦЫ В ИРАКЕ
Поскольку местные власти заявляют о достаточных запасах пшеницы на внутреннем рынке, Ирак - второй по величине импортер пшеничной муки в мире - вероятно, сократит закупки пшеничного зерна и муки в 2023/24 году, причем объем последних прогнозируется на уровне 1,7 млн тонн, что на 0,4 млн тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Хотя Турция остается ключевым поставщиком муки, в прошлом сезоне, по оценкам, увеличились поставки муки из России.
В других регионах Азии импорт ведущего мирового импортера Афганистана, как ожидается, мало изменится по сравнению с прошлым годом и составит около 2,4 млн тонн, в основном из Казахстана, но ожидается, что Россия укрепит свои позиции в качестве постоянного поставщика в этом направлении.
ПОСТАВКИ МУКИ ТУРЦИИ ДОСТИГЛИ НОВЫХ ВЫСОТ
Что касается экспорта, то текущий сезон был отмечен особенно высокими поставками муки из Турции, особенно в страны Африки к югу от Сахары. Учитывая достаточные запасы пшеницы на внутреннем рынке и привлекательные цены, мировые поставки пшеничной муки Турции за первые семь месяцев сезона 2023/24 (июль-июнь) достигли 3,4 млн тонн, что на четверть больше, чем в прошлом году, и стало самым высоким показателем за последние пятнадцать лет. В том числе в страны Африки к югу от Сахары было поставлено 1,4 млн тонн, что более чем в три раза больше, чем в прошлом году. Увеличение экспорта Турции в этот регион на сегодняшний день более чем компенсирует замедление поставок по некоторым другим направлениям, в частности, в Сирию, Йемен и Шри-Ланку. За двенадцать месяцев до июня 2024 года объем поставок составит рекордные 5,9 млн тонн, что на 1,0 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне.
Наличие запасов в Турции считается достаточным для противостояния потенциально меньшим поставкам со стороны некоторых крупных экспортеров, включая Канаду, Казахстан и Россию, хотя прогноз в отношении последней осложняется отсутствием официальной таможенной статистики.
*IGC продолжает следить за глобальными торговыми потоками пшеничной муки, регулярно публикуя обновленную информацию в отчетах Совета о состоянии рынка зерна (GMR). Данный обзор основан на отчете GMR552, опубликованном в марте 2024 года.