В 2024 году в сельскохозяйственном экспорте Аргентины наблюдался значительный рост, обусловленный высокими показателями по таким ключевым продуктам, как соевый шрот, кукуруза и пшеница. Прогнозы на сельскохозяйственную кампанию 2025 года указывают на дальнейшее расширение производства соевых бобов, в то время как сокращение посевных площадей под кукурузу может создать проблемы. Благодаря новым правительственным мерам, направленным на увеличение экспорта, аргентинский зерновой сектор ожидает еще один год роста, что укрепит его позиции в качестве мирового сельскохозяйственного лидера.

Увеличение производства в сезоне 2023/24 в Аргентине привело к росту доходов от иностранных продаж. Таким образом, в 2024 году был зафиксирован второй по величине объем экспорта за последние 24 года, что привело к достижению наилучшего положительного сальдо торгового баланса за тот же период. Основными продуктами сельскохозяйственной промышленности, приносящими иностранную валюту, были соевый шрот с доходом в 10,55 миллиарда долларов, кукуруза с доходом в 7,12 миллиарда долларов и соевое масло с доходом в 6,28 миллиарда долларов. В 2024 году по сравнению с предыдущим годом наибольший рост экспорта в тоннах наблюдался в следующих отраслях: соевые бобы – на 147%, пшеница – на 171% и кукуруза – на 46%.

Торговый баланс в каждом месяце 2024 года показывал положительное сальдо, что является самым высоким показателем за последние 24 года и достигает 18,9 млрд долларов, что на 373% больше, чем в предыдущем году, когда сальдо было отрицательным и составляло 6,925 млрд долларов. Такой результат был достигнут в результате увеличения аргентинского экспорта на 19%, до 79,72 млрд долларов на 2024 год, при одновременном снижении импорта на 17%, до 60,82 млрд долларов.

В импорте товары распределились следующим образом: промежуточные товары (IG) составили 38%, детали и принадлежности для капитальных товаров (P&A) – 22%, капитальные товары (CG) – 16%, потребительские товары (CG) – 12%, топливо и основные смазочные материалы (F&L) – 7%, пассажирские автотранспортные средства – 5%. Эти показатели близки к значениям 2023 года, за исключением категории F&L, которая увеличилась на четыре процентных пункта.

В 2022 году экспорт достиг самого высокого показателя за последние годы, составив 88,445 млрд долларов, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 6,923 млрд долларов, что на 170% ниже текущего баланса. Это обусловлено большим объемом импорта, который в этот период достиг 81,52 млрд долларов.

Объем аргентинского экспорта в 2024 году достиг 79,72 млрд долларов, что на 19% выше показателя 2023 года. Если разделить экспорт по основным категориям, то все категории повысили свои продажи по сравнению с предыдущим годом. С точки зрения структуры продаж, сельскохозяйственная продукция (СП) занимает первое место с долей 37% и общей стоимостью 29,675 млрд долларов. На втором месте - промышленные производства (ПП), доля которых составила 28%, а доход – 22 миллиарда долларов. За ними следуют сырьевые товары (ПП) с 23%, достигшие продаж в 18,3 млрд долларов. И, наконец, топливно-энергетические отрасли (ТЭО) – 12%, 9,67 млрд долларов. Учитывая совокупное участие ПП и СП, они составляют 60% от общего объема экспорта, что делает их основными источниками иностранной валюты в стране.

ЭКСПОРТ СОИ, ПШЕНИЦЫ И КУКУРУЗЫ

Соевые бобы, пшеница и кукуруза в совокупности приносят 36% общего дохода от аргентинского экспорта, который в 2024 году составит 28,88 млрд долларов.

От общего объема экспорта за рассматриваемый период 24% пришлось на соевый комплекс с доходом в 19,19 млрд долларов, 9% – на кукурузный комплекс с доходом в 7,16 млрд долларов и 3% – на пшеничный комплекс с доходом в 2,53 млрд долларов.

Благоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в 2024 году, позволили увеличить объемы производства, что привело к росту поступлений от продаж за границу. Основными продуктами сельскохозяйственного производства, приносящими иностранную валюту, являются, во-первых, соевый шрот – 10,55 млрд долларов, во-вторых, кукуруза – 7,12 млрд долларов, и в-третьих, соевое масло - 6,28 млрд долларов.

В комплексе соевых бобов все продукты продемонстрировали рост объемов торговли и стоимости экспорта. Наибольший прирост показали соевые бобы: их количество увеличилось на 147% по сравнению с 2023 годом, что привело к поступлению 2 миллиардов долларов. Экспорт биодизеля увеличился на 120% и составил 353 млн долларов, за ним следуют соевое масло и шрот с ростом на 76% и 68%, соответственно.

В кукурузном комплексе наибольший рост объемов экспорта наблюдался в отношении зерна кукурузы, которое достигло примерно 35 млн тонн, что на 46% больше, чем в предыдущем году, и принесло 7,13 млрд долларов. Кукурузное масло выросло на 22% и принесло 30 млн долларов, в то время как продажи кукурузной муки снизились на 34%. Тем не менее, долларовые доходы увеличились благодаря росту цен и составили 2,6 млн долларов.

В пшеничном комплексе наибольшую долю занимает зерно пшеницы, которое принесло 2,37 миллиарда долларов, и является продуктом с самым высоким ростом экспорта в 2024 году, увеличившись на 171% в тоннах и на 126% в долларах по сравнению с предыдущим периодом. Экспорт пшеничной муки, которая в основном предназначена для внутреннего потребления, составил 159 миллионов долларов, что на 14% больше по сравнению с предыдущим периодом, хотя доходы в долларах снизились на 7%.

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Если рассматривать другие продукты агропромышленного комплекса, то среди них наибольший рост продемонстрировало сорго. В 2024 году было экспортировано 1,8 млн тонн этого зерна, что на 89% больше, чем в 2023 году, а доходы составили 257 млн долларов (на 46 % больше, чем в предыдущем периоде).

Кроме того, продажи нута выросли примерно на 62%, составив 78 тысяч тонн. В арахисовом комплексе объем экспорта и прибыль снизились по сравнению с 2023 годом, при этом жареный арахис был единственным продуктом, который обеспечил рост на 9% в иностранной валюте. Остальные товары, перечисленные в Таблице 2 – подсолнечник, подсолнечное масло и подсолнечные гранулы – продемонстрировали снижение валютных поступлений в страну.

В случае с ячменем, как и в случае с подсолнечным маслом и гранулами, объем торговли был выше, однако цена не последовала за ним, что свидетельствует об отрицательном изменении национальных доходов.

ЭКСПОРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Что касается направлений экспорта аргентинской продукции в рассматриваемый период:

Соевый комплекс:

Почти все соевые бобы предназначались для Китая, на долю которого пришлось около 85% продаж, за ним следуют США – 3% и Чили – 1%
Большая часть продаж соевого масла была направлена в Индию (47%), а Китай и Бангладеш получили по 7%.
Основными направлениями поставок соевого шрота были Европейский Союз (основными странами были Польша, Италия и Ирландия) – 18%, Вьетнам – 15% от общего объема продаж, и Саудовская Аравия – 6%.

Пшеничный комплекс:

Более половины продаж как зерна пшеницы, так и муки приходилось на Бразилию. В 2024 году на соседнюю страну было направлено 52% аргентинского экспорта пшеницы и 64% муки.
Вторым направлением экспорта зерна пшеницы была Индонезия (20%), а пшеничная мука экспортировалась в основном в Боливию (25%) и Чили (9%).

Кукурузный комплекс:

Аргентинская кукуруза продается в разные страны, при этом в 2024 году основным покупателем стал Вьетнам, на долю которого приходится 19% от общего объема продаж, за ним следуют Перу с 12% и Алжир с 8%.

Другие продукты:

Арахис в основном экспортировался в страны Европейского союза, в частности, в Нидерланды, на которые пришлось 34% аргентинского экспорта, затем в Великобританию с 9% и Польшу с 6%. Тем временем почти все продажи сорго были направлены в Китай.

ПРОГНОЗ ПО ЗЕРНУ АРГЕНТИНЫ НА 2025 ГОД

В следующую сельскохозяйственную кампанию, которая начнется в мае этого года, ожидается увеличение посевных площадей сои с 17,3 млн га до более чем 18,5 млн га, поэтому производство и экспорт соевых бобов, шрота и масла вырастут в 2025 году. Согласно оценкам зерновых бирж страны, ожидается сокращение посевных площадей кукурузы примерно на 10%. Если говорить о пшенице, то в этой кампании ожидается поставка на экспорт более 12 миллионов тонн. Недавно правительство Аргентины обнародовало 20-процентное снижение экспортных пошлин на соевые бобы, пшеницу, кукурузу, подсолнечник и сопутствующие продукты, что может ускорить темпы продаж производителей на экспорт, а также увеличить посевные площади таких культур, как пшеница и ячмень. Срок действия снижения экспортных пошлин истекает 30 июня этого года.