Растущий спрос Китая на соевые бобы сыграл ключевую роль в стимулировании роста сельскохозяйственного экспорта Бразилии. Бразильский экспорт, вероятно, продолжит значительно увеличиваться, особенно если растущий спрос со стороны Китая еще больше увеличит бразильский экспорт. В связи с тем, что правительство Бразилии в настоящее время предоставляет более высокие внутренние экономические стимулы для сельскохозяйственного сектора в ответ на COVID-19, ожидается, что Бразилия продолжит повышать свою конкурентоспособность в сельском хозяйстве в течение следующего десятилетия.

Бразилия – самая большая страна в Южной Америке. Бразилия с населением более 200 миллионов человек занимает пятое место в мире по численности населения. После Соединенных Штатов это вторая по величине экономика в Западном полушарии. Однако пандемия COVID-19 поставила Бразилию перед беспрецедентными проблемами в области здравоохранения и экономики. Несмотря на экономический спад, макроэкономическая база Бразилии, как ожидается, останется в целом на удовлетворительном уровне.

Макроэкономическая политика Бразилии сыграла важную роль в ее становлении в качестве одного из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, включая сою, кукурузу, хлопок, сахар, кофе, апельсиновый сок и мясо. Однако продолжительные периоды обесценивания валюты, низкие затраты на энергию и процентные ставки, растущий спрос на сырье для биотоплива и макроэкономические колебания способствовали тому, что Бразилия стала конкурентом Соединенных Штатов на мировых сельскохозяйственных рынках.

Сельскохозяйственный сектор играет ключевую роль в экономике Бразилии. На первичное сельскохозяйственное производство приходилось 8 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2019 году, а на весь сектор агропромышленной обработки и распределения приходилось 32 процента ВВП Бразилии.

Бразилия претерпела значительные трансформации: из экспортера тропических сельскохозяйственных продуктов, таких как кофе, сахар и какао в 1960-х и 1970-х годах в крупного глобального поставщика соевых бобов, кукурузы, хлопка, сахара, кофе, апельсинового сока и мяса в 2000-х гг.

Рост бразильского сельского хозяйства уходит корнями в стратегию развития, принятой в середине 1960-х годов, в которой особое внимание уделялось технологиям и методам ведения хозяйства, наиболее подходящим для тропических широт. Начиная с середины 1990-х годов, при более высоких мировых ценах на сельскохозяйственные товары, устойчивый рост сельского хозяйства в Бразилии в значительной степени определялся инвестициями, отмеченными ростом иностранных инвестиций и усилением влияния многонациональных корпораций в сельскохозяйственном производстве и пищевой промышленности.

Рост производства увеличил способность сектора использовать экспортные возможности, такие как растущий спрос на корма в Китае и на других зарубежных рынках. Бразилия по производству сои почти не уступает США, на каждую из которых приходится около одной трети (33-36 процентов) мирового производства. Бразилия также является третьим по величине производителем кукурузы в мире, на ее долю приходится около 8 процентов мирового производства. В течение 2005-19 годов Бразилия экспортировала в среднем 42 миллиона метрических тонн сои и 18 миллионов метрических тонн кукурузы. Растущий спрос Китая на соевые бобы сыграл ключевую роль в стимулировании роста сельскохозяйственного экспорта Бразилии. Бразильский экспорт, вероятно, продолжит значительно увеличиваться, особенно если растущий спрос со стороны Китая еще больше увеличит бразильский экспорт. Общий объем бразильского экспорта сои в Китай увеличился с 7,2 миллиона метрических тонн в 2005 году до 68,6 миллиона метрических тонн в 2019 году, чему способствовало существенное обесценивание реального курса. Китай является основным торговым партнером Бразилии, поскольку является местом назначения 30 процентов бразильского экспорта и источником 20 процентов бразильского импорта.

Будущий рост экспорта сельскохозяйственной продукции Бразилии тесно связан с мировым экономическим ростом. Базовый показатель USDA на 2020 год прогнозирует долгосрочный глобальный тренд роста спроса, ведущий к увеличению спроса на бразильские товары. В связи с тем, что правительство Бразилии теперь предоставляет более высокие внутренние экономические стимулы сельскохозяйственному сектору в связи с COVID-19, ожидается, что Бразилия продолжит повышать свою конкурентоспособность в сельском хозяйстве в течение следующего десятилетия.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В 2020/2021 ГОДУ

Ожидается, что Бразилия произведет рекордный урожай зерновых в 2020/2021 годах, несмотря на засуху, которая повлияла на посевы в некоторых регионах. Национальная сбытовая компания (Conab) прогнозирует производство 268,9 млн. тонн зерна, что на 4,6% больше, чем в 2019/2020 году.

Эта южноамериканская страна является ведущим производителем и экспортером сои в мире. Производство соевых бобов резко выросло с 1970-х годов. Этот рост, обусловленный национальным и международным спросом вместе с ростом цен на зерно, масло и корма для животных, делает производство сои привлекательной альтернативой для тысяч фермеров. В настоящее время в Бразилии насчитывается около 240000 ферм, производящий сою. Штат Мату-Гросу – крупнейший регион-производитель сои в стране.

USDA Brasilia Post прогнозирует производство сои на 2020/21 год на уровне 131,5 миллиона метрических тонн (MMT). Post сохраняет прогноз экспорта сои на 2020/21 год на уровне 85 млн. тонн. Ожидается, что Китай останется основным импортером бразильской сои.

В связи с высоким спросом Китая на бразильские соевые бобы, бразильские запасы останутся на очень низком уровне. Хотя правительство обеспокоено нехваткой бобов на внутреннем рынке и последующим влиянием на инфляцию, USDA не ожидает каких-либо экспортных ограничений. Вместо этого, как трейдеры, так и производители сосредоточены на продажах, чтобы использовать потенциал роста цен.

ТРЕТИЙ КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КУКУРУЗЫ

После сои кукуруза является второй по величине культурой в стране, на нее приходится 20% посевных площадей. Это самый важный злак в Бразилии, за ним следуют рис и пшеница. Бразилия имеет несколько преимуществ в выращивании кукурузы, включая обширные плантации земли и благоприятный климат с продолжительным вегетационным периодом на большей части страны, что позволяет собирать два урожая в год. Технологический прогресс в управлении почвой и оптимизация гибридных сортов кукурузы также стимулировали расширение производства кукурузы.

Бразилия является третьим по величине производителем кукурузы в мире и вторым по величине экспортером кукурузы. Поскольку производство расширяется быстрее, чем внутренний спрос на продовольствие и корма, привлекательные экспортные цены переместили большую часть увеличившегося производства в более крупный экспорт. Однако структура торговли соей влияет на торговлю кукурузой. Поскольку соевые бобы дороже на тонну и плотнее кукурузы, их дешевле транспортировать. Их более высокая стоимость также делает их более дорогими для хранения, будь то из-за финансовых затрат или альтернативных издержек, связанных с хранением товара. Эти факторы, как правило, предоставляют соевым бобам приоритетный доступ к логистической инфраструктуре. Когда возникают сдерживающие факторы при транспортировке и погрузке-разгрузке, в первую очередь из-за перегруженности портов в Бразилии, соевые бобы получают приоритет.

USDA ожидает, что производство кукурузы в Бразилии в 2020/21 МГ (март 2021 - февраль 2022) составит 107 млн. тонн. Прогноз экспорта на тот же сезон составляет 37 млн. тонн, исходя из ожиданий расширения производства, а также вероятности того, что BRL останется слабым, поскольку рост ВВП Бразилии замедляется в связи с пандемией коронавируса.

Бразилия также является одним из крупнейших потребителей кукурузы в мире. Использование кукурузы существенно выросло за последние 20 лет, в основном за счет использования кормов. Потребление кукурузы почти удвоилось за последние два десятилетия, поскольку страна стала крупнейшим в мире экспортером куриного мяса и четвертым по величине экспортером свинины. Крупные отрасли птицеводства и свиноводства Бразилии ежегодно потребляют подавляющую часть урожая кукурузы.

USDA прогнозирует общее внутреннее потребление на 2019/20 МГ на уровне 69 млн. тонн, исходя из роста производства мяса птицы и свинины, а также продолжающегося расширения сектора кукурузного этанола, несмотря на первоначальное замедление производства в связи с пандемией коронавируса.

ПРОИЗВОДСТВО РИСА

Бразилия является девятым по величине производителем риса в мире. За исключением Азии, она является крупнейшим производителем и потребителем риса. Рис является основным продуктом питания в Бразилии, и многие бразильцы употребляют его с черной фасолью один или два раза в день. По данным Национальной сбытовой компании (CONAB), почти 95 процентов бразильцев потребляют рис. Однако годовой объем потребления имеет тенденцию к снижению за последние два десятилетия, поскольку бразильцы заменяют часть своего потребления риса другими крахмалистыми продуктами питания, такими как хлеб, картофель и маниок.

USDA прогнозирует в целом 7,45 млн. тонн риса в 2019/20 МГ, а также 7,4 млн. тонн потребления в 2020/21 МГ. По оценке USDA на 2019/20 МГ производство шлифованного риса составляет 7,6 млн. метрических тонн, исходя из сокращения площадей в годовом исчислении, компенсированного рекордной урожайностью в нескольких основных производственных регионах.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ

Бразилия является крупным производителем пшеницы в Южной Америке, производя урожай зерна около 6,5 миллионов тонн в год. Большая часть выращивания пшеницы в Бразилии происходит в зонах умеренного климата южных штатов Риу-Гранди-ду-Сул и Парана.

Однако производства пшеницы недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей. Импортируемая пшеница обычно составляет более половины внутреннего потребления Бразилии, что делает Бразилию одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы. В долгосрочной перспективе Бразилия работает над расширением посевных площадей пшеницы и уменьшением зависимости страны от импорта для удовлетворения внутреннего спроса и сокращения зависимости от импорта из Аргентины.

По оценкам USDA, производство пшеницы в 2020/21 МГ (октябрь 2020 г. - сентябрь 2021 г.) составит 6,6 млн. тонн. По оценкам USDA, импорт пшеницы в 2019/20 МГ составляет 7,25 млн. тонн и 6,5 млн. тонн на 2020/21 МГ. В ответ на рост потребления в связи с пандемией коронавируса USDA повысило прогноз потребления пшеницы в Бразилии в 2019/2020 МГ до 12,15 млн. тонн. USDA прогнозирует потребление 12,2 млн. тонн на 2020/21 МГ.

Потребление пшеницы на душу населения в Бразилии в последние годы снизилось, но было компенсировано ростом численности населения, в результате чего общий уровень потребления пшеницы остался неизменным. Как и в случае с другими основными продуктами питания на раннем этапе пандемии COVID-19, бразильцы запаслись пшеничной мукой и другими продуктами на основе пшеницы, такими как макаронные изделия и хлеб, поскольку в марте и апреле вступили в силу приказы о социальном дистанцировании. Бразильская ассоциация производителей печенья, макаронных изделий, промышленного хлеба и пирожных (ABIMAPI) сообщила, что в первые несколько месяцев 2020 года продажи отрасли выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку рестораны и другие предприятия закрылись по всей Бразилии, чтобы остановить распространение пандемии COVID-19.